中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會磨料磨具分會高級顧問周金龍做行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報告

       2013年前三季度，磨料磨具行業(yè)圍繞提高經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量和效益這一發(fā)展中心，整體運(yùn)行比較平穩(wěn)，企業(yè)技術(shù)革新、轉(zhuǎn)型升級、穩(wěn)步推進(jìn)。但是在國內(nèi)外市場需求疲軟，經(jīng)濟(jì)增速緩慢的大氛圍中，產(chǎn)品銷售額和利潤總額與去年相比有較大幅度下降；受下游行業(yè)發(fā)展所需，磨料產(chǎn)銷相對平穩(wěn)，磨具產(chǎn)銷量處在上升趨勢。

       3、進(jìn)出口貿(mào)易總體比較平穩(wěn)
       根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，今年前三季度進(jìn)出口貿(mào)易相對比較平穩(wěn)，受世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的影響，磨料磨具的出口量增減幅度不大。價格方面磨具均價上升11.93%。棕剛玉均價上升2.99%，其他人造剛玉（主要是白剛玉）均價基本持平，天然剛玉均價下降2.06%，碳化硅量增加了72.49%，幅度比較大，但出口均價下降37.14%，下降幅度較大。

       棕剛玉1-9月份出口量40.86萬噸，金額2.8億美元，與2012年同期相比出口量下降3.79%，金額下降1.38%，均價上升2.99%，天然剛玉4.04萬噸，金額7597萬美元，同比數(shù)量上升1.95%，價格下降1.02%，其他人造剛玉11.7萬噸，金額1.01億，量上升0.61%，金額同比上升1.81%，均價上升1.16%。碳化硅取消出口許可證后1-9月出口量21.07萬噸，同比上升72.44%，價格2.32億美元同比上升8.68%，但均價由1750美元/噸下降為1100美元/噸，下降37.14%，受歐盟對中國太陽能產(chǎn)品反傾銷政策提出，對綠碳化硅微粉出口收取47.6%高額懲罰性關(guān)稅。雖然最后的出口價每瓦不低于0.56歐元達(dá)成協(xié)議，但前期對綠碳化硅微粉的出口還是造成了不小的影響。從出口前十大企業(yè)看，碳化硅出口主要還是冶金耐火級的黑碳化硅產(chǎn)品為主。
       磨具出口量15.05萬噸，金額2.96億美元，同比分別增長0.64%和12.53%，均價由1760美元/噸上升到1970美元/噸，上升11.93%，據(jù)出口主要企業(yè)上報的數(shù)據(jù)，陶瓷磨具出口量上升。
       碳化硼出口量1388噸，金額1991萬美元，同比下降17.67%和19.30%，均價由14630美元/噸下降為14340美元/噸，下降1.98%。
       磨料出口所到主要地區(qū)：美國、日本、臺灣、韓國、德國、印度等。
       磨具出口所到主要地區(qū)：日本、東南亞地區(qū)、非洲、歐盟部分國家。

 

       天然剛玉進(jìn)口量6680.7噸、金額分別增長17.35%和6.76%，均價下降8%；其他人造剛玉進(jìn)口量3.44萬噸，金額分別下降22.46%和11.93%，均價上升12.50%；棕剛玉進(jìn)口量、金額分別下降5.47%和3.66%，均價上升2.16%；碳化硅進(jìn)口量50366噸上升91.58%,，金額上升19.63%，均價下降37.45%；碳化硼進(jìn)口量56.6噸和金額分別上升21043.32%和439.31%，均價下降97.11%；磨具進(jìn)口量6691噸金額分別下降5.22%和12.30%，均價下降7.44%。磨具出口價、均價均呈下降趨勢，從中可以看出我們的出口磨具中高質(zhì)量產(chǎn)品比重上升，另外，國產(chǎn)磨具已可替代部分進(jìn)口產(chǎn)品，這也充分顯示了國產(chǎn)磨具的優(yōu)勢。
       進(jìn)口主要來源地：美國、日本、德國、法國、意大利、奧地利等。

       4、行業(yè)當(dāng)前面臨的主要問題。
       國際形勢仍復(fù)雜嚴(yán)峻，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)在有效調(diào)控下，結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)中有進(jìn)，轉(zhuǎn)型升級穩(wěn)步進(jìn)行，前三季度GDP增長率分別為7.7%、7.5%、7.8%，均在中央調(diào)控范圍內(nèi)。我們行業(yè)內(nèi)，技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級也在發(fā)生著可喜的變化，但我們行業(yè)仍然面臨著復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢。
       一是國內(nèi)外有效需求不旺與產(chǎn)能過剩的矛盾突出。
       磨料行業(yè)過剩尤為突出。據(jù)最新統(tǒng)計，棕剛玉產(chǎn)能430萬噸左右，白剛玉145萬噸左右，黑碳化硅100萬噸左右，綠碳化硅130萬噸左右，產(chǎn)能有效利用率分別為55%、不足40%、50%和70%左右，明顯低于國際通常水平。目前棕剛玉仍有20萬噸左右在建產(chǎn)能，白剛玉有10萬噸在建產(chǎn)能，這必將進(jìn)一步加大產(chǎn)能過剩。
       由于市場需求疲軟，不少生產(chǎn)廠處在停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài)，棕剛玉主要產(chǎn)地，河南絕大部分冶煉企業(yè)利用錯峰生產(chǎn)，晚上10點(diǎn)到第二天早8點(diǎn)利用底谷電生產(chǎn)，開工率25-30%左右，貴州1-6月生產(chǎn)相對正常，7、8月份國外夏季休假，國內(nèi)市場不振，企業(yè)采取減量生產(chǎn)，開工率55-60%，山西、廣西開工率在55-60%左右；白剛玉山東近兩年上了一批廠，由于技術(shù)等原因，大多工廠只冶煉塊，沒有深加工，個別生產(chǎn)粒度砂工廠由于對市場了解不深，輕易進(jìn)入，造成貨款無法回收而蒙受損失，目前已有不少企業(yè)停產(chǎn)；河南白剛玉企業(yè)多數(shù)也采用錯峰生產(chǎn)的方式以降低成本；綠碳化硅產(chǎn)品由于前幾年太陽能市場大熱，新上、黑改綠等造成產(chǎn)能大幅度上升，當(dāng)前太陽能市場形勢下滑，一些企業(yè)停產(chǎn)，還有一些又重改為冶煉黑碳化硅，據(jù)了解，目前投入生產(chǎn)的有新疆10條線，青海5條線，甘肅5條線，四川、東北的生產(chǎn)、開工率20%左右，微粉生產(chǎn)企業(yè)開工率20-30%左右，為降低成本，晶片生產(chǎn)企業(yè)使用回收砂的比例在增加，使用率達(dá)60-70%，新砂用量不大，綠碳化硅產(chǎn)量不會有大的增加，產(chǎn)能過剩局面不會有大的改變。
       產(chǎn)能嚴(yán)重超過有效需求時，會造成社會資源的極大浪費(fèi)，阻礙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，習(xí)近平主席曾4次明確批示做好化解產(chǎn)能過剩工作，要充分利用國際金融危機(jī)的倒逼機(jī)制，把化解產(chǎn)能過剩矛盾作為工作重點(diǎn)。李克強(qiáng)總理也表示，產(chǎn)能過剩越來越成為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出問題。要堅定不移地化解產(chǎn)能矛盾，按照既顧當(dāng)前又顧長遠(yuǎn)的原則，抑制盲目擴(kuò)張。有的還在上項目，但上新項目必須淘汰落后產(chǎn)能，實行總量控制。這也對正在建、準(zhǔn)備建的企業(yè)提個醒，不要盲目上，改建項目、企業(yè)間重組要實行總量控制，減量重組。
       二是行業(yè)創(chuàng)新能力不足。
       行業(yè)過剩產(chǎn)能，最主要的還是同質(zhì)化生產(chǎn)的普通產(chǎn)品，市場不是不需要高端產(chǎn)品，而是我們的產(chǎn)品達(dá)不到高端所需標(biāo)準(zhǔn)，從進(jìn)口產(chǎn)品來源看，圣戈班中國公司進(jìn)口棕剛玉磨料主要來自美國、日本、德國、法國、奧地利等發(fā)達(dá)國家。而我們的產(chǎn)品絕大多數(shù)用在普通磨具制造等領(lǐng)域。粗放式生產(chǎn)造成產(chǎn)品普遍質(zhì)量不高、成本高、價格低、企業(yè)利潤微薄。提高創(chuàng)新能力，在提高產(chǎn)品質(zhì)量和效益上下功夫是解決這一問題的有效途徑?？上驳氖乾F(xiàn)在我們行業(yè)的一些企業(yè)已開始發(fā)力，與高校研發(fā)機(jī)構(gòu)配合，對棕剛玉冶煉設(shè)備進(jìn)行改革，水冷電纜、液壓傾倒、自動配料、連線檢測等技術(shù)逐步在冶煉企業(yè)使用；冶煉工藝的精細(xì)化也已在一些企業(yè)實行；磨料的深加工逐步推廣應(yīng)用；磨曲軸、磨齒輪、磨鋼球等國產(chǎn)磨具已被國內(nèi)使用廠家逐步接受，替代進(jìn)口磨具的比例逐步提高。今年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，陶瓷磨具的增長比例首次超過了樹脂磨具。磨具自動化生產(chǎn)設(shè)備國內(nèi)企業(yè)采購比例和出口交貨比例上升幅度增大，篩網(wǎng)企業(yè)的有識之士不斷向國際先進(jìn)企業(yè)學(xué)習(xí)，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，如自動焊接等，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量這也是我們的行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要表現(xiàn)。這些舉動為行業(yè)今后發(fā)展傳遞著正能量，相信這些好的現(xiàn)象能在行業(yè)企業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)型升級中起到鯰魚效應(yīng)。

       二、第四季度行業(yè)走勢

       前三季度GDP的增長表明我國經(jīng)濟(jì)正在起穩(wěn)回升，國家相繼推出了有利經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施，僅7月20日至8月20日一個月的時間里，國務(wù)院先后推出了放開貸款利率管制、月銷售額不過2萬元企業(yè)免征兩稅、“管改增”試點(diǎn)擴(kuò)至全國、加快節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)信息消費(fèi)、金融支持小微企業(yè)發(fā)展、“寬帶中國”戰(zhàn)略、改革鐵路投融資體制等8項重要政策措施。自中歐光伏爭端“友好”解決后，9月中旬工信部出臺《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》后，財政部同國家稅務(wù)總局一起發(fā)文，10月1日起，對太陽能產(chǎn)品實行增值稅即征即退50%的政策，對光伏行業(yè)發(fā)展起到了推動作用，近期綠碳微粉的銷售趨向活躍。
       據(jù)權(quán)威部門分析，與我們相關(guān)的鋼鐵、建材等重點(diǎn)行業(yè)的情況。粗鋼今年產(chǎn)量能達(dá)到7.9億噸，建材行業(yè)將持續(xù)平穩(wěn)增長走勢，水泥、平板玻璃、鐵路、造船、航空航天都將恢復(fù)增長，汽車行業(yè)上半年增長速度比較快，1-9月份產(chǎn)銷分別增長12.8%和12.7%，第四季度仍將延續(xù)增長勢頭。這些對我們行業(yè)有一定的推動作用，但市場需求量不會有大的增長，價格上漲空間不大。另外，各地加大了對環(huán)保監(jiān)控的力度，如貴陽成立了環(huán)保法庭，“行業(yè)準(zhǔn)入”也將環(huán)保不達(dá)標(biāo)定為落后產(chǎn)能，予以淘汰；下一步國家對小礦山、小礬土礦會加快治理整頓，山西省已對礬土開征資源稅50元/噸，部分礬土生產(chǎn)商提高礬土價格，每噸提高50-100元。隨著國家對資源管理的加強(qiáng)，各地對礬土開征資源稅是必然的，國家對高耗能行業(yè)仍要實行差別電價，棕剛玉產(chǎn)品成本還將增加，但市場銷售價格上升空間不大，如不加強(qiáng)成本控制，利潤空間仍將進(jìn)一步縮小。
       世界經(jīng)濟(jì)仍處在深度調(diào)整過程中，美國經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有所好轉(zhuǎn)，但從7.6%的高失業(yè)率和近期發(fā)生的一系列債務(wù)、預(yù)算風(fēng)波等問題來看，復(fù)蘇仍有不確定性；歐元區(qū)除德國、法國外，經(jīng)濟(jì)連續(xù)4個季度萎縮，短期難有改觀；日本在“安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)”即寬松貨幣政策刺激下，近期有些起色，但安倍政府在政治上的右傾化政策，受到中、韓等受害國家的一致反對，經(jīng)濟(jì)往來受到影響，也必將對其經(jīng)濟(jì)增長的持續(xù)性產(chǎn)生巨大挑戰(zhàn)。
       新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增速普遍放緩，國際市場競爭越加激烈，一些國家為了緩解就業(yè)壓力，保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)，通過各種方式對我國實行貿(mào)易保護(hù)主義。近期已陸續(xù)有歐盟和美國、澳大利亞、加拿大和部分東盟國家對我鋼鐵產(chǎn)品出口發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。美國對我國棕剛玉粒度砂反傾銷起訴還沒有撤銷，東南亞一些國家貨幣對美元匯率，在貶值，人民幣匯率在升值。這些都會對外貿(mào)出口產(chǎn)生一定影響，外貿(mào)出口量、價格都不會有太大上升。
       另外我們也要注意到，國務(wù)院最近出臺了關(guān)于化解產(chǎn)能過剩矛盾的指導(dǎo)意見，針對穩(wěn)妥化解鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的情況，把化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)，“消化一批、轉(zhuǎn)型一批、整合一批、淘汰一批”過剩產(chǎn)能的主要任務(wù)已經(jīng)明確，將采取“堅決遏制產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，清理整頓建成違規(guī)產(chǎn)能，淘汰和退出落后產(chǎn)能，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，努力開拓國內(nèi)市場，積極拓展對外發(fā)展空間，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力，推動發(fā)展動力，建立長效機(jī)制”等八項政策措施。指導(dǎo)意見指出，不僅這5個行業(yè)同時也指導(dǎo)其他過剩行業(yè)的化解工作。企業(yè)應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，來調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及經(jīng)營方式，以適應(yīng)市場需求。行業(yè)企業(yè)的有些領(lǐng)導(dǎo)意識正在或已經(jīng)發(fā)生了轉(zhuǎn)變，以前是站在中國放眼世界，現(xiàn)在是站在世界看中國，立足點(diǎn)發(fā)生變化，企業(yè)開始走出去，在國外辦工廠，辦公司，增加國外銷售渠道，了解國外需求，在引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)上下功夫。今后一段時間企業(yè)要在生產(chǎn)的自動化，高檔磨料磨具的研發(fā)上下功夫。分會根據(jù)工信部的委托，經(jīng)過反復(fù)調(diào)研，初步編制了《剛玉、碳化硅準(zhǔn)入條件》，用以規(guī)范行業(yè)生產(chǎn)，化解產(chǎn)能過剩，節(jié)能減排等方面制訂了規(guī)范條件。陳教授下面還要做具體說明。
       十八屆三中全會已經(jīng)勝利閉幕，通過了全面深化改革的決定，新一輪改革大幕已經(jīng)開啟，這次改革面更廣，更深入。這次會議明確指出要發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用。全會還首次提出了“生態(tài)文明”的概念，把環(huán)保上升到文明高度。這些下一步會對產(chǎn)能過剩如何化解提出更高要求，生態(tài)文明對我們行業(yè)綠色環(huán)保要求會更高，相關(guān)文件出臺后，我們要認(rèn)真研讀、落實。我們要在十八屆三中全會精神的指引下，開創(chuàng)發(fā)展的新局面。