2020年，受疫情影響，全球新造船市場仍然低迷，我國作為全球第一大造船中心，在全球的市場份額有所提升，1-11月，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占全球市場的40.4%、50.8%和46.9%，三大指標均高于2019年，其中造船業完工情況好于預期。

　　一、造船完工量同比小幅下降

　　2020年年初疫情爆發，給我國船舶工業帶來較大沖擊，企業生產受到影響，“交船難”、“接單難”等問題突出，一季度，全國造船完工量同比下降27.3%，而后隨著疫情形勢的緩解，船舶工業在4月底復工率達到100%，達產率98%，生產秩序基本恢復正常，船廠交付正常化，造船完工量降幅不斷收窄。1-11月份，全國造船完工3324萬載重噸，同比下降2.6%。其中，出口船完工量3003萬載重噸，同比下降5.8%，出口船完工量占比90.3%。

　　單月來看，11月造船完工量環比、同比都有所增長，當月造船完工量274萬載重噸，環比增長41.3%，同比增長9.2%。

　　二、新船訂單依然同比下降

　　受金融危機影響，自2009年開始，全球貿易大幅放緩，船舶市場進入下降周期，新船需求出現收縮，造船業進入市場需求不足、產能供給過剩的深度調整期。我國造船業屬于外向型行業，90%以上用于出口，同樣面臨需求不足和產能過剩的矛盾，船舶企業“融資難”、“接單難”的問題突出。

　　2020年疫情導致全球經濟下滑，國際主流船東的投資心理受到沖擊，全球新造船市場悲觀預期加重，新船成交明顯減少，主要造船國家新承接船舶訂單量同比均出現下降。1-11月份，我國承接新船訂單2252萬載重噸，同比下降8.7%，其中，承接出口船訂單1977萬載重噸，同比下降13.5%，出口船訂單占比87.8%。同期，日本承接新船訂單同比下降66.7%，韓國承接新船訂單同比下降8.4%。

　　由于造船完工量的大幅回升，新船訂單量仍同比下降，11月份我國造船業手持訂單量同比降幅擴大，11月底，手持船舶訂單7094萬載重噸，同比下降11.1%，比2019年底下降13.1%。其中，手持出口船訂單6512萬載重噸，同比下降11.3%，占比91.8%。

　　造船業是完全競爭行業，國際化程度高，全球新船建造市場呈現三足鼎立之勢，中日韓三國訂單量占比在90%以上，近幾年由于市場不景氣，三國之間的競爭愈發激烈。2020年1-11月，我國造船業三大指標市場份額較2019年均有明顯提高，其原因一方面是疫情之下我國造船業較早復工復產，另一方面則是我國船廠優勢有所提升。

　　三、2021年全球海運貿易或小幅增長

　　近年來，全球航運市場總體低位徘徊，運力相對過剩，全球造船業也持續低迷，反映國際航運業景氣程度的波羅的海干散貨指數在2016年初下探至最低點后區間震蕩，而今年疫情進一步影響國際航運市場，導致航運市場“體量”呈現縮減態勢。

　　目前，疫情對全球海運貿易沖擊最嚴重的時刻或許已經過去，根據克拉克森的預測，2021年干散貨海運貿易量將呈現3.8%的增速，海運周轉量將達到4.3%，船隊增速將在1.7%左右。不過市場的下行壓力也依然存在，特別是近期部分國家的新冠肺炎疫情卷土重來，給2021年的市場走勢帶來了較大的不確定性。

　　四、RCEP簽署將給船舶工業帶來積極影響

　　11月15日，東盟十國及中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭正式簽署《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）。RCEP是目前全球體量最大的自貿區，2019年，RCEP的15個成員國總人口達22.7億，GDP達26萬億美元，出口總額達5.2萬億美元，均占全球總量約30%，RCEP自貿區的建成意味著全球約三分之一的經濟體量將形成一體化大市場。

　　據中國商務部解讀，協定生效后區域內90%以上的貨物貿易將最終實現零關稅，且主要是立刻降稅到零和10年內降稅到零，使RCEP自貿區有望在較短時間兌現所有貨物貿易自由化承諾。RECP生效后，將極大地促進締約國之間的進出口貿易，從而推動區域內部及對外的海運貿易快速發展。航運仍是全球貿易最主要的運輸方式，RCEP協定的簽署或將給航運業帶來新的增長動力，而航運業的發展與增長將為船舶工業創造新的市場空間。

　　五、2021年造船業或迎周期底部

　　造船業是主要用鋼行業之一，所需鋼材主要為板材，也包括部分型鋼和管材。2020年前11個月，全國造船完工量和新船訂單量同比均呈下降趨勢，拉低造船業的用鋼需求，預計全年鋼材消費量小幅下降。

　　對比來看，造船業手持訂單量與下一年的完工量在變化率方面的走勢相關性較強，目前，造船企業手持訂單量仍呈同比下滑趨勢，預計2021年造船完工情況或難有明顯改善，造船業鋼材需求可能將延續下降趨勢。

　　隨著疫苗推出，2021年世界經濟有望保持復蘇態勢，RCEP的簽署也有利于加快全球海運貿易的發展，全球新造船市場有望弱勢好轉，2020年11月份全球成交新船訂單同比環比都大幅增長，顯示新造船市場開始出現一定起色，2021年新船訂單和在手訂單或有改善，造船業完工情況可能迎來周期性底部。