2018年是改革開放40周年，船舶工業(yè)迎來了全面對外開放和高質(zhì)量發(fā)展的新機遇。在全行業(yè)共同努力下，我國船舶工業(yè)呈現(xiàn)出三大造船指標保持領(lǐng)先、骨干船企競爭力不斷提高、過剩產(chǎn)能有效壓減、船舶修理業(yè)運行良好、新型海工裝備快速發(fā)展、船配產(chǎn)品研發(fā)不斷取得新突破的良好局面。但受世界經(jīng)濟和航運市場復(fù)蘇動能減弱、新船市場深度調(diào)整的影響，融資難、盈利難、接單難等深層次問題仍然存在，船舶工業(yè)面臨的形勢依然嚴峻。

　　一、經(jīng)濟運行基本情況

　　（一）全國三大造船指標兩增一降

　　2018年，全國造船完工3458萬載重噸，同比下降14%；承接新船訂單3667萬載重噸，同比增長8.7%；12月底，手持船舶訂單8931萬載重噸，同比增長2.4%。

　　全國完工出口船3164萬載重噸，同比下降13.6%；承接出口船訂單3205萬載重噸，同比增長13.9%；12月底，手持出口船訂單7957萬載重噸，同比增長1.1%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的91.5%、87.4%和89.1%。

　　（二）船舶行業(yè)經(jīng)濟效益同比下降

　　2018年1～11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1212家，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4032.2億元，同比下降31.7%。其中，船舶制造業(yè)2853.6億元，同比下降30.8%；船舶配套業(yè)499.8億元，同比下降40.9%；船舶修理業(yè)175.6億元，同比下降15.1%；海洋工程專用設(shè)備制造366.1億元，同比下降12.2%。

　　規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額91.4億元，同比下降35.5%。其中，船舶制造業(yè)51.5億元，同比下降17.7%；船舶配套業(yè)22.9億元，同比下降49.5%；船舶修理業(yè)5.2億元，同比下降24.6%；海洋工程專用設(shè)備制造4.7億元，同比下降39%。

　　二、經(jīng)濟運行主要特點

　　（一）國際市場份額保持領(lǐng)先，骨干船企競爭優(yōu)勢明顯

　　2018年，我國船企利用國際航運市場小幅上漲，新船市場持續(xù)活躍的契機，積極開拓市場。國際市場份額繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，全年造船完工量、新接訂單量和手持訂單量在全球市場所占份額按載重噸計分別為43.2%、43.9%和42.8%；船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提高，全國前10家企業(yè)造船完工量占全國總量的69.8%，比2017年提高11.5個百分點。新接訂單向優(yōu)勢企業(yè)集中趨勢明顯，前10家企業(yè)新接訂單量占全國總量的76.8%，比2017年提高3.4個百分點；骨干船舶企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，各有5家企業(yè)進入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強。

　　（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，創(chuàng)新能力不斷提升

　　2018年，我國骨干船舶企業(yè)緊跟市場需求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，批量承接綠色環(huán)保型礦砂船和支線集裝箱船訂單，同時在2500客位豪華客滾船、7800車位汽滾船、8.4萬立方米超大型液化氣船、1.86萬立方米液化天然氣（LNG）加注船、4.8萬噸半潛重吊船、極地探險郵輪等高技術(shù)、高附加值船型市場不斷取得新的進展。骨干企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新和攻關(guān)力度，不斷提高產(chǎn)品研發(fā)和建造能力，2萬TEU級集裝箱船批量交付，建成全球首艘40萬噸智能超大型礦砂船、全球首艘安裝風(fēng)帆裝置的30.8萬噸超大型原油船、8000車位汽車滾裝船、極地凝析油船、LNG雙燃料1400TEU集裝箱船、35萬噸海上浮式生產(chǎn)儲卸油裝置（FPSO）等一批高端船舶和海工項目，國產(chǎn)大型豪華郵輪建造進入正式實施階段、自主建造的極地科考破冰船下水、“深海勇士”號載人深潛器完成深海試驗。

　　（三）充分發(fā)揮市場機制，有效壓減過剩產(chǎn)能

　　2018年，國際新造船市場競爭激烈，需求不足和產(chǎn)能過剩的矛盾仍然存在。在市場機制和政府引導(dǎo)的共同作用下，我國一批管理能力差、產(chǎn)品質(zhì)量低、經(jīng)營效益不好的企業(yè)逐步被市場淘汰。近年來主要央企集團和地方骨干民營企業(yè)通過推動老廠區(qū)搬遷、優(yōu)化存量產(chǎn)能、內(nèi)部資源整合、調(diào)整產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，累計壓縮、壓減造船產(chǎn)能約2000萬載重噸，船舶行業(yè)過剩產(chǎn)能得到有效壓減。統(tǒng)計顯示，2018年中國造船產(chǎn)能利用監(jiān)測指數(shù)（CCI）為607點。

　　（四）船舶修理業(yè)運行良好，環(huán)保改裝需求不斷增多

　　2018年，我國船舶修理和改裝行業(yè)繼續(xù)保持良好運行狀態(tài)，修理改裝技術(shù)水平不斷提升。骨干修船企業(yè)在高端改裝和修理領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，完成了全球首艘超大型集裝箱船加長改裝項目、全球最大橙汁運輸船改裝項目和國內(nèi)首艘薄膜型LNG船貨艙修理項目，繼續(xù)保持豪華郵輪修理、FPSO改裝和海洋工程裝備修理領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。隨著我國正式加入國際船舶壓載水管理公約，以及國際防止船舶造成污染公約生效日期的日益臨近，壓載水處理裝置和尾氣脫硫裝置加裝業(yè)務(wù)表現(xiàn)活躍。2018年，我國主要修船企業(yè)承接加裝脫硫塔業(yè)務(wù)896個，比2017年增長近90%；承接壓載水處理裝置項目比2017年增長15%以上。

　　（五）新型海工裝備取得突破，部分庫存裝備得到處置

　　2018年，國際原油價格整體處在相對高位區(qū)間，布倫特油價一度突破80美元/桶，海洋工程裝備上游運營市場呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇，我國承接各類海工裝備44艘/座，合計38億美元，同比增長84%。骨干海工裝備企業(yè)緊盯市場變化，承接5艘高價值量的FPSO，同時在LNG動力守護供應(yīng)船、LNG浮式再氣化駁船等LNG相關(guān)海工裝備，以及海上風(fēng)電安裝平臺、自升式海洋牧場平臺、海上風(fēng)電多功能搶修船、海上風(fēng)電安裝船和智能化漁場等新型海工裝備領(lǐng)域取得突破。此外，我國骨干海工裝備企業(yè)通過轉(zhuǎn)售和出租等方式處理了10座海工平臺和83艘海工船訂單。

　　（六）堅持創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，船配產(chǎn)品研發(fā)取得新突破

　　2018年，我國船舶配套企業(yè)堅持創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，努力提升產(chǎn)品制造能力和研發(fā)水平。關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)取得突破，綠色環(huán)保智能低速柴油機、首臺搭載廢氣再循環(huán)裝置低速柴油機、首臺國產(chǎn)25兆瓦雙燃料燃氣輪機發(fā)電機成功交驗；關(guān)鍵配套產(chǎn)品研發(fā)水平有所提升，世界最大22000TEU集裝箱船用曲軸成功下線，我國第一個自主可控的全球海事寬帶衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)正式開通；優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品牌建設(shè)取得新進展，EX340系列超長沖程低速柴油機、ACD320雙燃料發(fā)動機、CHD622船用高速大功率柴油機等自主品牌獲得市場認可。

　　（七）精益造船深入開展，降本增效持續(xù)推進

　　2018年，面對激烈的市場競爭和不斷提升的綜合成本，我國骨干船舶企業(yè)主動作為，不斷加強生產(chǎn)管理，努力實現(xiàn)降本增效，提升企業(yè)競爭能力。中國船舶工業(yè)集團有限公司研究制定“成本工程”實施方案，明確降本硬任務(wù)，采取降本硬措施；中國船舶重工集團有限公司圍繞“精益造船”頂層設(shè)計，確定“精益造船”重點項目，扎實推進造船指標對標工作，造船質(zhì)量和造船效率持續(xù)提升。中遠海運重工有限公司在全系統(tǒng)扎實推進“學(xué)習(xí)南通中遠川崎”活動，推廣先進的造船技術(shù)和精益管理經(jīng)驗，通過建立造船精度管理體系和推進智能化造船提高建造效率和管理水平。揚子江船業(yè)集團公司持續(xù)推進精益管理，不斷提升建造質(zhì)量、縮短造船周期，確保了交船節(jié)點，全年通過深入開展降本降耗活動節(jié)約成本約3億元，盈利水平保持行業(yè)領(lǐng)先。

　　三、經(jīng)濟運行面臨的新情況、新問題

　　（一）高附加值船型市場競爭力仍需持續(xù)提升

　　2018年，國際新船市場小幅增長，各細分船型市場均有所表現(xiàn)，按修正總噸計，油船、散貨船、集裝箱船和LNG船新船訂單量分別占全球總量的17.8%、21.4%、20.5%和19.8%，成交結(jié)構(gòu)從原來的散貨船、油船占主導(dǎo)向散貨船、油船、集裝箱船、液化氣船占比均衡轉(zhuǎn)變。我國船舶企業(yè)除在散貨船和支線集裝箱船市場上繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢外，在具有相對競爭優(yōu)勢的大型原油船領(lǐng)域和已經(jīng)取得技術(shù)突破的大型集裝箱船領(lǐng)域斬獲較少，在大型LNG船領(lǐng)域訂單更是悉數(shù)旁落。盡管確有各種客觀因素的存在使得2018年我國接獲的高附加值船訂單較少，骨干船舶企業(yè)在高附加值船型的科技創(chuàng)新能力和產(chǎn)品品牌質(zhì)量等方面的競爭力仍需持續(xù)提升，以適應(yīng)未來市場需求變化。

　　（二）我國對天然氣需求帶動LNG船訂單增長

　　隨著國家“煤改氣”政策的深入推進，我國對天然氣的需求大幅增加，特別是近兩年我國進口天然氣總量快速增長。2018年，我國進口天然氣9039萬噸，同比增長31.9%，躍升為全球第二大天然氣進口國。隨著我國能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級和重點地區(qū)、重點行業(yè)環(huán)保政策的實施，專家預(yù)計至2030年我國對天然氣的需求將保持穩(wěn)定增長。我國對天然氣的需求帶動了全球LNG船訂單的爆發(fā)，每年我國進口的天然氣中約有50%需要通過海上運輸完成。2018年，全球新成交LNG船訂單76艘，1159萬立方米，同比大幅增長371%。

　　（三）船舶行業(yè)融資難問題仍然存在

　　2018年，國際航運和造船市場處于低位震蕩，市場競爭仍然激烈。除中國進出口銀行外，一些金融機構(gòu)對我國骨干船企信貸支持力度持續(xù)減弱，特別是對部分經(jīng)營情況良好的民營企業(yè)，不予開立船舶預(yù)付款保函或者延長開立周期，給船廠經(jīng)營接單帶來困難，增加企業(yè)成本。當前，新船價格普遍較低，船企流動資金缺口較大，企業(yè)為保證造船生產(chǎn)的連續(xù)性對融資的依賴愈發(fā)強烈，但部分金融機構(gòu)對船舶企業(yè)融資采取“一刀切”做法，差異化信貸政策落實不明顯。

　　（四）綜合成本高位波動，船企盈利能力大幅下降

　　2018年，國際新船市場需求仍舊低迷，新船價格處于低位。我國船用鋼板價格上半年快速攀升至4900元/噸，同比增長超過30%，隨后維持在高位波動，年末保持在4800元/噸的水平，給我國造船企業(yè)帶來很大的成本壓力。除此之外，勞動力成本、財務(wù)費用、物流成本的剛性上漲也蠶食著船企利潤，船舶行業(yè)盈利能力大幅下降。統(tǒng)計顯示，2018年我國船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額91.4億元，同比下降35.5%。

　　四、預(yù)測

　　2019年，全球新造船市場面臨的環(huán)境依舊錯綜復(fù)雜，機遇與挑戰(zhàn)并存。近年來船隊增速持續(xù)低于海運貿(mào)易增速，全球航運市場進入緩慢復(fù)蘇狀態(tài)，這為新造船市場走出低谷創(chuàng)造了條件；疊加國際環(huán)保新規(guī)即將進入密集生效期，部分老舊船舶大概率因經(jīng)濟性較差被迫提前拆解，有望給造船企業(yè)帶來訂單。我國將繼續(xù)聚焦打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)工作，同時為滿足人民群眾對美好生活的向往將繼續(xù)擴大進口，這將增加對部分船型的市場需求。不過，新造船市場也面臨諸多挑戰(zhàn)。綜合各方專家研究結(jié)果，初步預(yù)計2019年全球新船成交量在7000萬載重噸左右；造船完工量在9000萬載重噸左右；年底手持訂單量可望保持在1.8億載重噸的水平。2019年，我國造船完工量約3500萬載重噸，新接訂單量約3000萬載重噸，年底手持訂單約8500萬載重噸。

　　五、建議

　　（一）把握船舶工業(yè)全面開放帶來的新機遇

　　2018年，《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2018年版）》發(fā)布，文件取消了船舶（含分段）設(shè)計、制造與修理須由中方控股的要求。之前我國已全面放開船舶配套和海工裝備領(lǐng)域，此舉標志著我國船舶工業(yè)實現(xiàn)了全面對外開放。船舶工業(yè)實現(xiàn)全面對外開放，順應(yīng)了經(jīng)濟全球化的時代潮流，符合我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實需要，對我國船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有積極影響。全行業(yè)應(yīng)深刻理解船舶工業(yè)全面對外開放的重要意義，加強形勢研判，把握發(fā)展方向，緊緊抓住船舶工業(yè)全面開放帶來的新機遇，加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品優(yōu)化升級，加強人才培養(yǎng)，將產(chǎn)業(yè)鏈從制造向研發(fā)和服務(wù)兩端延伸，增強市場競爭能力，推動船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　（二）骨干船舶企業(yè)應(yīng)持續(xù)提高競爭能力

　　面對當前船舶市場持續(xù)低迷，原材料價格和勞動力成本快速上漲，以及苦臟累險作業(yè)招工難等問題，船舶行業(yè)轉(zhuǎn)型升級任務(wù)更為迫切。骨干船舶企業(yè)要深入貫徹落實《推進船舶總裝建造智能化轉(zhuǎn)型行動計劃（2019-2021年）》和《智能船舶發(fā)展行動計劃（2019-2021年）》文件精神，推動船舶總裝建造智能化發(fā)展，通過信息化和工業(yè)化的深度融合，推進降本增效工作持續(xù)開展，不斷提升船舶建造質(zhì)量、效率和效益。同時，面對激烈的市場競爭環(huán)境，要緊跟國際造船新規(guī)范、新標準的要求，密切聯(lián)系船東，打造品牌船型，繼續(xù)保持在主力船型上的領(lǐng)先優(yōu)勢。堅持創(chuàng)新驅(qū)動，順應(yīng)市場結(jié)構(gòu)性變化，加大研發(fā)投入，在細分船型市場不斷取得新的突破。

　　（三）落實差異化信貸政策，幫助優(yōu)質(zhì)企業(yè)渡過難關(guān)

　　當前，我國船舶工業(yè)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度逐年提升，新船訂單向骨干企業(yè)集中的特點越發(fā)明顯，一批產(chǎn)品質(zhì)量高、管理能力強、經(jīng)營效益好的優(yōu)質(zhì)船舶企業(yè)正在走出低谷。建議我國金融機構(gòu)根據(jù)船舶工業(yè)發(fā)展的實際情況實行差別化管理，貫徹落實“一企一策”的授信政策，幫助優(yōu)質(zhì)企業(yè)渡過難關(guān)。鼓勵有條件的中資金融租賃公司與國內(nèi)優(yōu)質(zhì)船舶企業(yè)建立雙向溝通聯(lián)系機制，探索發(fā)展共贏的合作模式，共同推動船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　（四）加強整體布局，支持船企滿足戰(zhàn)略性能源運輸對裝備的需求

　　隨著我國能源消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，對清潔能源特別是對天然氣的需求將保持穩(wěn)定增長。目前，我國通過陸地管道和海上運輸進口天然氣，對外依存度超過43%。相比于海上運輸天然氣，陸地管道運輸容易受到地緣政治、特殊時期自用等復(fù)雜因素影響，供氣的連續(xù)性無法得到保障，海上運輸具有成本低、接駁接收站便捷、有利于加強儲備調(diào)峰等特點。但目前我國自有LNG運輸船隊運力遠遠不能滿足國家能源安全運輸?shù)囊蟆＝ㄗh國家相關(guān)部門結(jié)合國家能源戰(zhàn)略需求，統(tǒng)籌布局天然氣氣源項目談判、天然氣船隊運輸、天然氣裝備建造和天然氣消費終端等協(xié)同發(fā)展，支持有能力的船舶企業(yè)開展LNG船建造和技術(shù)研發(fā)。

　　（五）合力化解海工裝備庫存問題

　　鼓勵海工裝備建造企業(yè)創(chuàng)新處理庫存海工裝備的同時，重點引導(dǎo)海工建造企業(yè)群策群力，形成合力，實現(xiàn)裝備處置目標。一方面，組織建造企業(yè)、金融機構(gòu)、油服公司等相關(guān)單位聯(lián)合成立基金或資產(chǎn)管理公司，建立利益共享和風(fēng)險共擔機制，接收庫存裝備，實現(xiàn)船廠出表，緩解海工建造企業(yè)生存壓力，也實現(xiàn)裝備的批量維護，降低維護成本。另一方面，關(guān)注中東、巴西和墨西哥等國家和地區(qū)市場，幫助基金或資產(chǎn)管理公司與當?shù)赜蜌夤净蛴头窘?zhàn)略合作關(guān)系，將庫存海工裝備以租賃的方式用于當?shù)赜蜌忾_發(fā)，同時給予油氣公司收購相關(guān)裝備的權(quán)利。