根據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》數(shù)據(jù)， 2019年5月全國內(nèi)燃機(jī)銷量環(huán)比下降；與上年同期相比，柴油機(jī)降幅較小，汽油機(jī)降幅較大。1-5月，內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)銷量延續(xù)了前幾個(gè)月的下降趨勢(shì)，柴油機(jī)銷量降幅較小，汽油機(jī)降幅近20%。究其主要原因還是由于國五國六標(biāo)準(zhǔn)切換，市場(chǎng)觀望情緒濃厚，造成乘用車市場(chǎng)連續(xù)多月下滑；商用車延續(xù)上月小幅下降；受一季度銷量透支、下游需求放緩及高基數(shù)影響，工程機(jī)械市場(chǎng)也出現(xiàn)了下滑；貿(mào)易戰(zhàn)的影響有所顯現(xiàn)，進(jìn)出口貿(mào)易降幅有擴(kuò)大趨勢(shì)。行業(yè)經(jīng)濟(jì)總體較為平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，利潤總額指標(biāo)回落較大，其占比超過半數(shù)的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)是降幅元兇；國家稅減新政為行業(yè)帶來實(shí)實(shí)在在的利好，重點(diǎn)企業(yè)效益有所改觀。

       銷量總體概述：

       5月，內(nèi)燃機(jī)銷量368.87萬臺(tái)，環(huán)比增長-6.26%，同比增長-15.41%；功率完成17788.85萬千瓦，環(huán)比增長-9.14%，同比增長-19.65%；

       1-5月內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷量1883.28萬臺(tái)，同比增長-16.57%。累計(jì)功率完成96667.49萬千瓦，同比增長-12.89%。

       分燃料類型情況：5月，在分柴、汽油大類中，柴油機(jī)、汽油機(jī)環(huán)比均下降，柴油機(jī)下降略大；與上年同期相比，柴油機(jī)小幅下降、汽油機(jī)降幅較大。與上月比，柴油機(jī)增長-7.98%，汽油機(jī)增長-6.01%；與上年同期比，柴油機(jī)同比增長-1.22%，汽油機(jī)同比增長-17.11%。5月，柴油內(nèi)燃機(jī)銷售46.07萬臺(tái)，汽油內(nèi)燃機(jī)322.78萬臺(tái)。

       1-5月柴油機(jī)累計(jì)銷量242.46萬臺(tái)，同比增長-1.89%；汽油機(jī)累計(jì)銷量1640.74萬臺(tái)，同比增長-18.37%。

       分市場(chǎng)用途情況：5月，在分用途市場(chǎng)可比口徑中，與上月比，除發(fā)電機(jī)組用、園林機(jī)械用環(huán)比增長外，其他各分類用途均出現(xiàn)不同程度負(fù)增長，區(qū)間在-2.5%～-24.8%。具體為：發(fā)電機(jī)組用環(huán)比增長5.6%；園林機(jī)械用環(huán)比增長14.7%；農(nóng)業(yè)機(jī)械用、商用車用環(huán)比增長在-2.5～-2.8%，摩托車用環(huán)比增長-4.18%；乘用車用、工程機(jī)械用、通機(jī)用、船機(jī)用環(huán)比增長-12%～-25%。

       與上年同期比，商用車用、農(nóng)用機(jī)械用、船用、園林機(jī)械用、通機(jī)用同比增長，其他各分類用途同比負(fù)增長。具體為：通機(jī)用同比增長18.9%，船用同比增長15.3%；農(nóng)業(yè)機(jī)械用、園林機(jī)械用、商用車用同比增長在0.7-3.9%；發(fā)電機(jī)組用、摩托車用、工程機(jī)械用同比增長-5.9%～-10.1%，乘用車用增長在-29.3%。5月，乘用車用銷售128.71萬臺(tái)，商用車用27.36萬臺(tái)，工程機(jī)械用6.56萬臺(tái)，農(nóng)業(yè)機(jī)械用28.88萬臺(tái)，船用0.27萬臺(tái)，發(fā)電機(jī)組用12.05萬臺(tái)，園林機(jī)械用20.57萬臺(tái)，摩托車用141.67萬臺(tái)，通機(jī)用2.80萬臺(tái)。

       1-5月累計(jì)銷量各分類用途除商用車用、船用外同比均為負(fù)增長態(tài)勢(shì)。具體為：船用、商用車用同比增長0.5%～3%；工程機(jī)械用、農(nóng)用機(jī)械用同比增長-4.9%～-8.7%，通機(jī)用、摩托車用、乘用車用、園林機(jī)械用同比增長在-10.8～-21.6%，發(fā)電機(jī)組用同比增長-39.6%。1-5月，乘用車用累計(jì)銷量735.15萬臺(tái)、商用車?yán)塾?jì)銷量138.69萬臺(tái)、工程機(jī)械用累計(jì)銷量37.28萬臺(tái)、農(nóng)業(yè)機(jī)械用累計(jì)銷量152.56萬臺(tái)、船用累計(jì)銷量1.24萬臺(tái)、發(fā)電機(jī)組用累計(jì)銷量46.36萬臺(tái)、園林機(jī)械用累計(jì)銷量94.09萬臺(tái)、摩托車用累計(jì)銷量663.46萬臺(tái)、通機(jī)用累計(jì)銷量14.44萬臺(tái)。

       主要品種按單、多缸分用途情況：

       主要配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的單缸柴油機(jī)，5月銷量環(huán)比小幅下降，同比小幅增長，累計(jì)銷量小幅下降。5月，單缸柴油機(jī)銷售8.77萬臺(tái)，環(huán)比增長-3.79%，同比增長-5.99%。累計(jì)銷量42.69萬臺(tái)，同比增長-5.44%。排名靠前的五家企業(yè)為：常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、金飛魚、四方。其配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的5月銷量8.41萬臺(tái)，環(huán)比增長-4.91%，同比增長5.81%，累計(jì)銷量41.42萬臺(tái)，同比增長-4.82%。

       多缸柴油機(jī)環(huán)比、同比雙降，同比累計(jì)小幅下降。5月，多缸柴油機(jī)企業(yè)共銷售37.30萬臺(tái)，環(huán)比增長-8.91%，同比增長-2.78%，累計(jì)銷量199.77萬臺(tái)，同比增長-1.10%。分企業(yè)看，濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、錫柴、江鈴、新柴、福康、東康、重汽本部前十名銷量占總銷量的73.05%，前十集中度較上月（73.07%）基本持平；市場(chǎng)份額占比中：濰柴17.63%；玉柴11.28%；云內(nèi)、全柴7%～9%，錫柴、江鈴、新柴5%～6%；福康、東康、重汽本部2%～5%。

       用于商用車配套的多缸柴油機(jī)占比61.70%， 5月，商用車用多缸柴油機(jī)銷量23.92萬臺(tái)，環(huán)比增長-5.54%，同比增長-0.79%，累計(jì)銷量123.27萬臺(tái)，同比增長-1.14%。銷量前十的為濰柴、玉柴、江鈴、云內(nèi)、錫柴、福康、全柴、重汽、東康、杭發(fā)，其前十名銷量占總銷量82.50%；濰柴在商用車用多缸柴油機(jī)市場(chǎng)份額中領(lǐng)先，占比19.78%，其后依次為玉柴12.49%，江鈴、云內(nèi)、錫柴、福康占比為7.8%～9.3%；全柴、重汽、東康、杭發(fā)占比為3.1%～4.3%。各多缸企業(yè)紛紛爭奪的客車市場(chǎng)中，玉柴始終保持領(lǐng)先地位。

       用于工程機(jī)械（21家）配套的多缸柴油機(jī)占比17.28%， 5月銷量5.99萬臺(tái)，環(huán)比增長-14.71%，同比增長-12.23%，累計(jì)銷量34.53萬臺(tái)，同比增長-4.41%。銷量前十的為新柴、濰柴、全柴、云內(nèi)、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、上柴、錫柴。其前十名銷量占其總銷量95.18%。

       受乘用車市場(chǎng)銷售持續(xù)快速下滑影響，多缸汽油機(jī)5月銷量環(huán)比、同比繼續(xù)下降。5月銷售130.99萬臺(tái)，環(huán)比增長-11.86%，同比增長-28.69%，累計(jì)銷量744.89萬臺(tái)，同比增長-19.33%。在54家多缸汽油機(jī)企業(yè)中一汽大眾、上通五菱、吉利控股等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的58.98%。累計(jì)銷量前十的企業(yè)中，上通武漢、東本汽車、東本發(fā)動(dòng)機(jī)同比銷量為正增長，其余均呈現(xiàn)不同程度降幅，降幅較上月均有所擴(kuò)大。乘用車用在多缸汽油機(jī)占比為97.79%，5月銷售127.32萬臺(tái)，環(huán)比增長-12.54%，同比增長-29.44%，累計(jì)銷量728.43萬臺(tái)，同比增長-19.84%。

       小汽油機(jī)企業(yè)多，規(guī)模小、較散。在可比較的口徑中，5月銷量環(huán)比、同比小幅增長，累計(jì)銷量同比大幅下降。5月銷售59.02萬臺(tái)，環(huán)比增長5.01%，同比增長2.01%；1-5月累計(jì)銷量281.13萬臺(tái)，同比增長-22.56%。銷量前五名企業(yè)為隆鑫、潤通、華盛、智慧農(nóng)業(yè)、力帆內(nèi)燃機(jī)。在園林機(jī)械配套中，5月，銷售20.57萬臺(tái)，環(huán)比增長14.69%，同比增長1.63%。1-5月累計(jì)銷量94.09萬臺(tái)，同比增長-21.62%；在農(nóng)業(yè)機(jī)械中，5月銷量16.73萬臺(tái)，環(huán)比增長5.14%，同比增長2.42%；1-5月累計(jì)銷量86.34萬臺(tái)，同比增長-14.19%。

       行業(yè)效益

       據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)（含內(nèi)燃機(jī)及配件制造業(yè)和汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)）603家獨(dú)立核算的規(guī)模以上法人企業(yè)匯總數(shù)據(jù)，1-4月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)總體較為平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，三大指標(biāo)與上年同期比均保持增長，與上月比均為增幅回落，利潤總額指標(biāo)回落較大，其占比超過半數(shù)的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)是降幅元兇。國家4月1日起增值稅減稅新政為行業(yè)帶來實(shí)實(shí)在在的利好，重點(diǎn)企業(yè)效益有所改觀。

       1-4月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1363.94億元，同比增長2.25%，比上月增長3.49%略有回落，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)673.48億元，同比增長9.18%，與上月比基本持平，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)690.46億元，同比增長-3.71%，比上月-1.92%降幅擴(kuò)大；利潤總額148.67億元，同比增長9.63%，比上月13.43%增幅回落近4個(gè)百分點(diǎn)，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為69.20億元，同比增長18.23%，比上個(gè)月13.03%增幅擴(kuò)大5.2個(gè)百分點(diǎn)，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)為79.47億元，同比增長3.1%，比上月增長13.81%回落近11個(gè)百分點(diǎn)；出口交貨值為91.09億元，同比增長7.77%，比上月增長8.7%略有回落，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為60.47億元，同比增長9.77%，比上月13.4%增幅回落近4個(gè)百分點(diǎn)，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)31.22億元，同比增長4.09%，比上個(gè)月0.14%增幅略有擴(kuò)大。

       從相關(guān)指標(biāo)分析看，營業(yè)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息支出同比分別增長1.26%、7.82%、5.31%、16.59%,銷售費(fèi)用同比分別增長-12.2%，企業(yè)應(yīng)收賬款同比增長-2.81%，存貨同比增長12.87%，其中：產(chǎn)成品存貨同比增長8.99%，內(nèi)燃機(jī)配件制造業(yè)超過20%，比上月增加近7個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率50.77%。以上各項(xiàng)指標(biāo)可以看出內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)基本運(yùn)行中規(guī)中矩，比較好的是營業(yè)成本增幅較上月略有下降，且增幅低于營業(yè)收入；應(yīng)收賬款降幅較上月擴(kuò)大。不太好的是財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息支出增幅較上月擴(kuò)大。

       從重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)（24家）效益數(shù)據(jù)分析，營業(yè)收入、利潤總額、出口交貨值環(huán)比略有回落同比保持增長，增幅分別為：15.02%、4.03%、14.97%，其環(huán)比降幅較大的出口交貨值降5個(gè)百分點(diǎn)；新增指標(biāo)研發(fā)費(fèi)用為19.15億元同比增長25.46%。

       國家4月1日起增值稅減稅新政制造業(yè)最受益。內(nèi)燃機(jī)行業(yè)屬于制造業(yè)，僅其中降低稅率（適用于16%稅率項(xiàng)目改按13%）一項(xiàng)上就可以看到明顯成效。從重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)數(shù)據(jù)情況看，1-5月應(yīng)交增值稅同比增長-12.49%，比1-3月降幅擴(kuò)大10個(gè)百分點(diǎn)。減稅降負(fù)提振了企業(yè)活力，在營業(yè)成本、銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用環(huán)比下降4個(gè)百分點(diǎn)，應(yīng)收（存貨下降7個(gè)百分點(diǎn)、產(chǎn)成品下降6個(gè)百分點(diǎn)）下降5個(gè)百分點(diǎn)上都有所反映，均出現(xiàn)可喜的變化。

       但是，企業(yè)效益整體表現(xiàn)不均衡，在重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)24家中，營業(yè)收入和利潤總額雙雙同比增長的企業(yè)僅為4家，占比17%；其中僅營業(yè)收入同比增長的8家，利潤總額同比增長6家。

       隨著國家更大的力度減稅降負(fù)政策全面落實(shí)后，相信內(nèi)燃機(jī)行業(yè)會(huì)出現(xiàn)更加積極的變化。

       行業(yè)進(jìn)出口

       中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響在內(nèi)燃機(jī)行業(yè)有所顯現(xiàn)，整體進(jìn)出口貿(mào)易降幅有擴(kuò)大趨勢(shì)。據(jù)海關(guān)總署提供的數(shù)據(jù)整理，前四個(gè)月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易延續(xù)了前幾個(gè)月下降，且降幅擴(kuò)大；其出口降幅大于進(jìn)口。在進(jìn)口中，汽油機(jī)、內(nèi)燃機(jī)零部件降幅超10%，在出口中，汽油機(jī)、發(fā)電機(jī)組降幅分別18.4%、8.39%。具體為：進(jìn)出口總額82.09億美元，同比增長-5.32 %,比上個(gè)月降幅擴(kuò)大2個(gè)百分點(diǎn)，其中，進(jìn)口35.17億美元，同比增長-3.91%，比上個(gè)月降幅擴(kuò)大1.34個(gè)百分點(diǎn)，出口46.91億美元，同比增長-6.35%，比上個(gè)月降幅擴(kuò)大2.49個(gè)百分點(diǎn)。

2019年1-5月全國內(nèi)燃機(jī)商品進(jìn)出口情況匯總表