2021年一季度，新造船市場表現強勁，韓國船企斬獲頗豐，承接了氣體船、箱船、油船等主力船型的大部分新船訂單，其全球市場份額超過一半，領先其它競爭對手。本文通過探究其中原因，分析韓企當前競爭優勢，并進一步觀察韓國造船業未來發展重點。

一、新造船市場表現強勁，韓國三大船企斬獲頗豐

一季度新造船市場強勢回暖。截至2021年3月27日，全球新造船市場表現強勁，據克拉克森數據，新接訂單965萬修正總噸（CGT）、2731萬載重噸（DWT），同比增長135%和125%。成交的主力船型中，按CGT計，箱船貢獻最大，成交量占市場份額的56.8%；油船、氣體船次之，占比分別為17.2%和10.2%。按DWT計，箱船成交量依然排名第一，占比高達49%；油船次之，份額達到30.7%；散貨船則僅為11.3%，對一季度新船市場貢獻較低。

韓國三大船企“瘋狂”接單。主要造船國中，韓國造船企業成果顯著，一季度新接訂單532萬CGT、1739萬DWT，同比增長8.4倍和6.8倍，分別占全球市場份額的55.1%和63.7%。船型方面，韓國造船企業除散貨船沒有斬獲外，油船、氣體船、箱船等主力船型成交量均大幅領先，市場份額分別達到79.8%、70.3%和57.3%。現代重工（韓國造船海洋）、三星重工、大宇造船海洋三家船企包攬了韓國新船訂單的97.1%，其它韓國造船集團訂單占比僅占2.9%。截至發稿日，三家船企新成交金額合計達到119億美元；其中三星重工勢頭最猛，接單總金額約51億美元，完成全年目標78億美元的65%；現代和大宇分別為54億美元和18億美元，完成各自接單目標的36%和23%。

韓國船企逐步形成差異化競爭發展格局。從目前手持訂單來看，現代重工憑借旗下三家船廠（蔚山本部、尾浦、三湖）手持全球41%的氣體船訂單、26%的油船訂單、16%的箱船訂單，綜合實力最強。三星重工手持全球23%的氣體船訂單、17%的箱船訂單、8%的油船訂單，更側重于大型箱船建造，是近幾年來全球手持超大型集裝箱船訂單最多的造船企業。大宇造船海洋手持全球15%的氣體船訂單、10%的箱船訂單和7%的油船訂單，聚焦于氣體船建造，承接了所有的大型冰級LNG運輸船。

二、“低成本”“環保船”“政策支持”三板斧助韓企接單

原材料價格穩定給予韓企價格競爭優勢。雖然原材料到岸價格隨國際市場變化有所上升，但韓國國內船用鋼材價格受長期協議等因素影響基本保持不變。韓國船企近三年船用鋼材采購價格一直保持在4000~4500元/噸浮動，即使今年價格有所上調，預計也保持在4800元/噸左右。相反，我國船用鋼板價格自去年以來大幅飆升；截至2021年3月下旬，6mm船板價格已經接近6000元/噸，20mm船板也接近5500元/噸，較2020年初分別增長25%和29%，創下10年來的最高記錄。僅鋼材成本一項，韓企就比國內船企節省至少10%以上，尚不計其它原材料價格差異影響。“更低的成本”顯著提升了韓國船企在國際市場上的價格競爭力。

雙燃料動力等環保船舶提升韓企技術競爭優勢。韓國船企重視LNG等雙燃料動力技術應用，其對船用主機、燃料存儲與供應等配套系統要求較高，也從側面提高了船舶價值。從2020年以來成交訂單看（艘數計），韓國船企承接訂單中有46.2%的船舶使用了雙燃料等環保動力；而中國承接訂單中，僅有16.2%的船舶使用雙燃料動力。韓企新造船舶的脫硫塔安裝比例也明顯高于中國船企。

大力度的政策支持賦予韓企轉型升級的發展優勢。韓國政府近期發布韓國綠色船舶中長期規劃-“2030 Greenship-K推進戰略”。該規劃對造船及配套企業在新概念技術研發、政策性金融支持、國內新造船支援、標準制定等多方面給予支持，力求造船企業在本輪全球綠色革命中占得先機。新出臺的戰略措施進一步表明韓國政府和社會各界全面支持造船業向綠色化轉型的決心。

三、韓國政府與產業各界正加快未來競爭領域布局

研發環保船舶技術。韓國政府為確保造船業擁有世界領先的綠色船舶技術，大力支持LNG動力、電力、混合動力（hybrid）等核心配套裝備國產化和升級，支持并推進混合燃料等低碳船舶技術，氫、氨等無碳船舶技術等一系列綠色船舶技術及配套裝備的體系化、綜合性技術開發，力爭實現船舶溫室氣體從2020年減排20%，到2025年40%，最終達到2030年減排70%的目標。

打造試驗應用平臺與技術標準體系。韓國政府推動產業各界完善建造試驗、評價設施，推進多樣化的“試驗-評價”基礎設施項目，構建LNG、氫氣、氨、生物燃料等混合燃料發動機及燃料供給裝置試驗、評價基礎設施。加快國外標準導入和國內標準開發，一方面，從ISO、IEC中篩選相關標準，將不同國家/地區的標準納入國際標準化組織，確保產品之間的兼容性和安全性；另一方面，同步展開國家試驗標準制定，使研究成果早日實現商用化，并推動國際標準化，搶占國際市場。

加快綠色船舶驗證與推廣普及。韓國政府計劃建造驗證環保技術的示范船舶與多用途海上實驗平臺，建造LNG加注專用船、LNG-氨混合燃料推進船舶等10艘以上環保新技術的實驗示范船舶，并通過新造或改造等手段，構建4艘以上海上實驗平臺。同時，加快推廣綠色船舶，先從公務船舶入手，優先采用LNG動力、混合動力等已經商用技術，先期向綠色船舶過渡，并逐步向商業船舶推廣。到2030年，計劃將現有的388艘公務船全部轉換為環保船舶。

建立服務綠色船舶運營的生態體系。韓政府計劃出臺一系列政策保障措施，制定制造、運營綠色船舶及配套裝備國家標準認證制度和安全標準，保障新技術快速落地應用，取得商業實績。建立綠色船舶運營大數據系統，建立可以分析驗證溫室氣體及大氣污染物排放量，進行船舶遠程診斷和預測整理等的數據支援中心，確保國家統計管理的精確和安全運行。促進綠色船舶運營專業人才培養，新設環保船舶運營、管理教育項目，引入資格證書制度等，推動專業人才培養及業務量提升。