被價(jià)格下跌、歐盟“雙反”等陰云籠罩的光伏行業(yè)，近期開始出現(xiàn)回暖跡象。國(guó)內(nèi)數(shù)家光伏制造企業(yè)近日相繼公布了2013年二季度財(cái)報(bào)，英利、天合光能、阿特斯、晶科能源等光伏企業(yè)，出貨量和毛利率均出現(xiàn)顯著提升。

       業(yè)績(jī)的逐步好轉(zhuǎn)，讓一度深陷虧損泥潭的光伏企業(yè)稍稍松了一口氣。而這是否預(yù)示著整個(gè)行業(yè)將走出低谷、迎來趨勢(shì)性反轉(zhuǎn)？

       光伏大廠業(yè)績(jī)回暖

       “進(jìn)入2013年第二季度，光伏企業(yè)的出貨量和價(jià)格都出現(xiàn)了上升態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到第三季度部分企業(yè)甚至?xí)霈F(xiàn)贏利。”阿特斯陽(yáng)光電力董事長(zhǎng)兼CEO瞿曉鏵表示，造成光伏業(yè)市場(chǎng)好轉(zhuǎn)的原因，一方面是因?yàn)樾∑髽I(yè)大面積停產(chǎn)，緩解了行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題；另一方面，日本、美國(guó)等海外市場(chǎng)的需求量呈現(xiàn)景氣。

       據(jù)了解，中歐光伏組件貿(mào)易談判此前形成初步和解方案，并達(dá)成了“價(jià)格承諾”協(xié)議，在業(yè)內(nèi)人士看來這一結(jié)果顯然比預(yù)想中的高懲罰性關(guān)稅要稍顯樂觀，相當(dāng)于為中國(guó)預(yù)留了約7吉瓦的市場(chǎng)份額。

       但在出口限制的形勢(shì)下，歐洲作為中國(guó)光伏產(chǎn)品的主要出口地，市場(chǎng)需求下滑態(tài)勢(shì)已難以扭轉(zhuǎn)，而伴隨著日本等光伏市場(chǎng)可再生能源固定價(jià)格收購(gòu)制度的實(shí)施，海外新興市場(chǎng)的崛起，給備受歐美雙反煎熬的中國(guó)光伏企業(yè)提供了喘息的機(jī)會(huì)。

       據(jù)美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)研究公司NPDSolarbuzz近日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年二季度各大光伏制造商的組件出貨量達(dá)到新高點(diǎn)，包括英利、晶科能源、昱輝陽(yáng)光、韓華新能源等企業(yè)都打破了季度出貨量的最大值，而出貨量增長(zhǎng)的背后正是來自亞洲市場(chǎng)的需求，其中日本成為增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。

       據(jù)了解，2012年阿特斯對(duì)日本市場(chǎng)的出貨量為80兆瓦，而2013年第二季度這一數(shù)字就達(dá)到了155兆瓦，占總出貨量的35.7%，環(huán)比增長(zhǎng)95% 。

       “日本的電價(jià)較高，居民屋頂計(jì)劃推行很好，擁有全世界最高的光伏上網(wǎng)補(bǔ)貼。”瞿曉鏵如此解釋日本市場(chǎng)的崛起。在他看來，在歐盟“雙反”重創(chuàng)中國(guó)光伏業(yè)之時(shí)，光伏業(yè)的其他海外市場(chǎng)又出現(xiàn)了爆發(fā)，是典型的“西方不亮東方亮”。

       值得注意的是，晶科能源宣布其一年多來運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率及凈收益在二季度首次恢復(fù)正值，并全面實(shí)現(xiàn)盈利。對(duì)此，其全球品牌總監(jiān)錢晶表示，目前國(guó)內(nèi)光伏組件價(jià)格穩(wěn)步回升，很多企業(yè)都處在滿產(chǎn)狀態(tài)，究其原因部分企業(yè)的退出釋放出一點(diǎn)產(chǎn)能，但主要還是需求激增和市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖。

       行業(yè)前景仍不明朗

       據(jù)工信部近日發(fā)布的2013年上半年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況顯示，目前國(guó)內(nèi)的多晶硅電池組件價(jià)格從2013年初的近4元/瓦上升至4.3元/瓦，而伴隨著組件價(jià)格緩步上升、企業(yè)生產(chǎn)成本的持續(xù)下降和出貨量持續(xù)增大，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況有所改善，部分企業(yè)毛利率已轉(zhuǎn)正，個(gè)別骨干企業(yè)毛利率已達(dá)約10%，有望年底扭虧為盈。

       受日本市場(chǎng)強(qiáng)勁需求等因素影響，彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)2013年全球光伏行業(yè)的需求將上升21%，達(dá)到37吉瓦。

       而光伏制造大廠初現(xiàn)業(yè)績(jī)回暖跡象甚至實(shí)現(xiàn)盈利，是否預(yù)示著整個(gè)行業(yè)將迎來趨勢(shì)性地觸底反彈？對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士看法不一。

       有行業(yè)分析師認(rèn)為，2013年上半年中歐光伏貿(mào)易爭(zhēng)端達(dá)成和解，行業(yè)最大風(fēng)險(xiǎn)已然解除，光伏行業(yè)的基本面也正在悄然轉(zhuǎn)變。隨著多晶硅以及組件價(jià)格的逐漸上漲，二季度以來光伏大廠虧損面減小甚至實(shí)現(xiàn)盈利，行業(yè)已經(jīng)反轉(zhuǎn)。而如果價(jià)格趨穩(wěn)、企業(yè)盈利改善的進(jìn)一步確認(rèn)，三季度產(chǎn)業(yè)反轉(zhuǎn)趨勢(shì)將更為明顯。

       但民生證券電力設(shè)備新能源首席分析師王海生擔(dān)心，大廠業(yè)績(jī)回暖的趨勢(shì)恐將難以持續(xù)到今年三季度，甚至還會(huì)有所回落。

       他認(rèn)為，大企業(yè)所出的財(cái)務(wù)報(bào)告之所以在數(shù)據(jù)上都較為可觀，是小企業(yè)的大面積停產(chǎn)以及季度性、政策性的搶裝造成的短期逆勢(shì)反轉(zhuǎn)，但缺乏持續(xù)性動(dòng)力。

       “一方面，歐盟市場(chǎng)需求還將進(jìn)一步下滑，日本光伏組件價(jià)格也在快速下降并且市場(chǎng)趨于飽和；而另一方面行業(yè)產(chǎn)能過剩形勢(shì)依然嚴(yán)峻，在市場(chǎng)形勢(shì)變化和地方性保護(hù)的干預(yù)下，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能淘汰也無實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。”王海生指出，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能在去年已經(jīng)超過50吉瓦，但出貨量只有20吉瓦左右，而明后兩年全球市場(chǎng)的增長(zhǎng)也將維持在10%上下，目前看來行業(yè)趨勢(shì)性回暖依然后勁不足。

       謹(jǐn)防地方保護(hù)

       目前，全球光伏市場(chǎng)重心正在逐步向中、日、美等國(guó)轉(zhuǎn)移。來自工信部的數(shù)據(jù)顯示，上半年全球光伏市場(chǎng)需求16吉瓦，其中中、日、德、美四國(guó)占到了約60%。而受政策引導(dǎo)和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)中國(guó)光伏市場(chǎng)正在穩(wěn)步擴(kuò)大，全年裝機(jī)有望達(dá)8吉瓦。

       談及行業(yè)未來的發(fā)展，瞿曉鏵直言，隨著光伏“國(guó)八條”的落地，中國(guó)將會(huì)成為阿特斯未來最為重要的市場(chǎng)。

       據(jù)了解晶科能源已將產(chǎn)能由全年1.2吉瓦上調(diào)到了1.5吉瓦左右，公司預(yù)計(jì)目前銷量強(qiáng)勁的態(tài)勢(shì)將持續(xù)至第三季度，全年光伏組件出貨量將達(dá)到1.5吉瓦至1.7吉瓦并維持盈利。

       今年7月，國(guó)家下發(fā)了《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，提出規(guī)劃和促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的八條意見，其中包括到2015年總裝機(jī)容量達(dá)到35吉瓦以上的規(guī)劃目標(biāo)。對(duì)此業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，這一規(guī)劃目標(biāo)意味著中國(guó)將在屆時(shí)超過德國(guó)成為全球第一大光伏應(yīng)用市場(chǎng)，同時(shí)也將帶動(dòng)超過千億元的投資需求。

       但是，政策落地之后卻有些變味，讓國(guó)內(nèi)一些光伏企業(yè)開始擔(dān)心起來。

       據(jù)國(guó)內(nèi)一名正在陜北地區(qū)尋找投資項(xiàng)目的光伏企業(yè)人士透露，目前在一些地區(qū)，地方保護(hù)有了抬頭的跡象。

       “看得見，卻夠不著。”最近奔走于陜北地區(qū)各有關(guān)部門洽談電站投資事宜，卻無奈屢屢碰壁，上述光伏企業(yè)人士表示很著急。多番打聽之下才了解到，當(dāng)?shù)卦缫呀?jīng)跟比亞迪(002594,股吧)、陜西光伏產(chǎn)業(yè)有限公司等省內(nèi)的企業(yè)簽訂了意向協(xié)議，“最好的地方都已經(jīng)被圈完了，完全沒有我們的立足之地。”

       事實(shí)上，“國(guó)八條”出臺(tái)之后，陜西省發(fā)改委相繼發(fā)布《關(guān)于大力推進(jìn)太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的通知》，但其中有一條明確提出，“支持比亞迪、省電子信息集團(tuán)等一批省內(nèi)光伏制造企業(yè)，通過獨(dú)資、合資、合作等方式，建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目，減少省內(nèi)光伏產(chǎn)品庫(kù)存。”

       對(duì)此，陜北地區(qū)一位縣級(jí)光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)負(fù)責(zé)人證實(shí)，近期到當(dāng)?shù)乜疾臁⑶⒄勲娬就顿Y的企業(yè)很多，只能有選擇性地挑選合作企業(yè)，“按照省里的意思就是優(yōu)先考慮省內(nèi)企業(yè)。”

       同時(shí)，國(guó)內(nèi)一家大型光伏制造企業(yè)的電站項(xiàng)目開發(fā)負(fù)責(zé)人也坦言，近期完成了多個(gè)地方的實(shí)地考察，但在電站投資的問題上，地方政府還是希望“資源換市場(chǎng)”，讓企業(yè)很是為難。“地方政府都希望我們把產(chǎn)業(yè)落到地方，但目前國(guó)家鼓勵(lì)下游電站的發(fā)展，通過下游市場(chǎng)來帶動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展，而不鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，而且這也跟目前產(chǎn)能過剩的市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)情況相悖。”

       此前，國(guó)務(wù)院研究制定了促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策措施，明確提出在擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的過程中，要充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，減少政府干預(yù)，禁止地方保護(hù)。多數(shù)企業(yè)人士均表示，各地政府從自身利益角度考慮制定出相應(yīng)的政策和行動(dòng)，有的是為了照顧地方經(jīng)濟(jì)或者產(chǎn)業(yè)，但這對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)和行業(yè)未必有益。