前三季度，在中央堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)的指導(dǎo)下，穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)政策，創(chuàng)新宏觀調(diào)控方式，加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，工業(yè)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中有升，穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。

       一、全國規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況

       2013年9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長10.2 %（以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長率），比8月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.72%。1-9月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.6%。

       1、1-9月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入73.69萬億元，比去年同期增長11%。每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為85.87元，以利潤總額計(jì)算的利潤率為5.49%，以主營活動利潤計(jì)算的利潤率為5.59%。

       2、1-9月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額4.05萬億元，比去年同期增長13.5%，增速比1-8月份提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。9月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額5588.9億元，比去年同期增長18.4%。

       3、9月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款9.34萬億元，比去年同期增長12.3%。產(chǎn)成品存貨3.20萬億元，比去年同期增長6%。

       二、2013年1-9月耐材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

       1、耐火材料生產(chǎn)情況
       1-9月，同口徑比較全國耐材產(chǎn)量1865.61萬噸，同比增長4.86%。其中致密定型耐火制品1205.50萬噸，同比增長5.88%；保溫隔熱耐火制品40.76萬噸，同比降低3.79%；不定形耐火制品619.35萬噸，同比增長3.55%。主要品種產(chǎn)量見下圖。        耐材主要生產(chǎn)省（市）產(chǎn)量情況見下圖：        2、耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易情況
       1-9月，全國耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額24.36億美元，比上年同期降低5.69%。其中出口貿(mào)易額22.54億美元，同比降低6.84%；進(jìn)口貿(mào)易額1.82億美元，同比增長10.72%。
       全國耐火原材料出口總量378.56萬噸，同比降低3.39%。其中耐火原料出口量246.19萬噸，同比增長5%；耐火制品出口量132.37萬噸，同比降低15.88%。
       耐火原料出口量及貿(mào)易額走勢見下圖：        耐火制品出口量及貿(mào)易額各月走勢見下圖：
       （1）主要耐火原料出口情況
       ①電熔鎂砂和燒結(jié)鎂砂出口量分別為23.85和37.48萬噸，同比分別增長9.7%和-18.45%，各月出口量走勢見下圖：        ②耐火鋁粘土，棕剛玉和白剛玉出口量分別為57.49、40.86和11.72萬噸，同比分別增長27.26%、-3.77%和0.58%。各月出口量走勢見下圖：
       ③石墨和碳化硅出口量分別為8.95和21.07萬噸，同比分別增長11.13%和72.56%。各月出口量走勢見下圖：
       （2）耐火制品出口情況
       ①堿性耐火制品出口量77.03萬噸，同比下降6.68%。各月走勢見下圖：
       ②鋁硅質(zhì)耐火制品出口量43.79萬噸，同比下降27.35%。各月走勢見下圖：      
        ③其他耐火制品出口量11.56萬噸，同比下降20.60%。各月走勢見下圖：
       3、生產(chǎn)及出口運(yùn)行特點(diǎn)

       （1）耐材產(chǎn)量略有增長
       1~9月，受國內(nèi)市場需求增長的帶動，全國耐材產(chǎn)量同口徑比較比上年同期增加86.55萬噸，同比增長4.86%。
       （2）耐火原料出口平均價(jià)格全面下滑。
       在海關(guān)查詢的主要耐火原料出口品種中，除棕剛玉出口平均價(jià)格同比增長2.49%外，其他主要品種均有不同程度的下降。特別是耐火鋁粘土、碳化硅和石墨出口量高幅增長，出口平均價(jià)格大幅下降。1～9月，出口量分別增長27.26%，72.56%和11.13%，而出口平均價(jià)格分別降低15.78%、37.02%和20.24%。
       燒結(jié)鎂砂和石墨出口平均價(jià)格波動上行趨勢明顯，其它品種出口平均價(jià)格仍在低位波動。

       （3）耐火制品出口量大幅降低，出口綜合平均價(jià)格略有增長。

       受國際市場需求萎縮的影響， 1~9月，耐火制品出口量同比降低15.88%。其中，堿性耐火制品、鋁硅質(zhì)耐火制品和其它耐火制品出口量分別降低6.68%、27.35%和20.60%。
       耐火制品出口綜合平均價(jià)格雖然同比增長4.01%，主要是其它耐火制品出口平均價(jià)格同比上升49.81%所致（其它耐火制品中出口品種變化較大造成出口平均價(jià)格波動較大），出口量占制品出口總量50%以上的堿性耐火制品出口平均價(jià)格延續(xù)了上年四季度的下行趨勢持續(xù)下滑，同比下降3.27%。
       目前，耐火制品的出口平均價(jià)格仍在低位波動。


       （4）1～9月，耐火制品進(jìn)口量2.75萬噸，同比增長50.53%。其中堿性制品進(jìn)口量0.80萬噸（上年同期為0.21萬噸），同比增長278.66%；鋁硅質(zhì)耐火制品進(jìn)口量1.31萬噸，同比降低2.76%；其他耐火制品進(jìn)口量0.64萬噸，同比增長139.98%。
       耐火制品進(jìn)口綜合平均價(jià)格同比增長9.81%，主要是鋁硅質(zhì)耐火制品進(jìn)口平均價(jià)格同比增長16.20%所致。堿性制品和其他耐火制品進(jìn)口平均價(jià)格分別同比降低60.86%和13.11%。

       三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

       （一）鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

       1、中國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
       1-9月，全國粗鋼產(chǎn)量5.87億噸，同比增長8%，增速同比加快6.3個(gè)百分點(diǎn)；鋼材產(chǎn)量7.95億噸，增長11.7%，加快6個(gè)百分點(diǎn)。各月產(chǎn)量情況見下圖：
       2、世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況
       1～9月，全球（65個(gè)國家和地區(qū)合計(jì)）粗鋼產(chǎn)量11.86億噸，同比增長3.2%。粗鋼產(chǎn)量增長的地區(qū)主要是亞洲，同比增長6.2%（其中中國大陸增長8.3%），其它主要產(chǎn)鋼地區(qū)均為負(fù)增長，扣除中國大陸粗鋼產(chǎn)量，全球其他國家（地區(qū)）粗鋼產(chǎn)量同比下降1.4%。1-9月中國粗鋼產(chǎn)量占全球的49.49%。主要地區(qū)粗鋼產(chǎn)量見下表：
       （二）建材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
       前三季度，全國水泥產(chǎn)量174834萬噸，同比增長8.9%，增速同比加快2.2個(gè)百分點(diǎn)；
       平板玻璃產(chǎn)量58000萬重量箱，增長11.3%，去年同期為下降4%。

       （三）有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
       1-9月，全國十種有色金屬產(chǎn)量2969萬噸，同比增長9.8%，增速同比加快2.7個(gè)百分點(diǎn)。電解鋁產(chǎn)量1621萬噸，增長8.7%，減緩1.9個(gè)百分點(diǎn)；銅產(chǎn)量增長13%，加快5.6個(gè)百分點(diǎn)；鉛產(chǎn)量增長6.1%，減緩5個(gè)百分點(diǎn)；鋅產(chǎn)量增長11.7%，去年同期為下降6.2%。氧化鋁產(chǎn)量增長13%，加快3.2個(gè)百分點(diǎn)。
       （四）主要下游行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
       1、產(chǎn)量均明顯增長
       1～9月，全國粗鋼產(chǎn)量同比增長8%；水泥產(chǎn)量同比增長8.9%；平板玻璃產(chǎn)量同比增長11.3%；十種有色金屬產(chǎn)量同比增長9.8%。
       2、產(chǎn)品價(jià)格有所回升
       9月份，主要下游行業(yè)產(chǎn)品除鋼材價(jià)格略有下降。國內(nèi)市場鋼材價(jià)格綜合指數(shù)平均為101.38，比上月回落0.08點(diǎn)，同比上漲0.91點(diǎn)，其它均呈回升態(tài)勢。其中：
       9月份，重點(diǎn)建材企業(yè)水泥平均出廠價(jià)為346.8元/噸，比上月上漲6.8元/噸，同比上漲29.5元/噸，漲幅分別為2%和9.3%。
       平板玻璃出廠價(jià)66元/重量箱，比上月上漲2.3元/重量箱，同比上漲4.7元/重量箱，漲幅分別為3.7%和7.6%。
       9月份，上海期貨交易所銅、電解鋁、鉛當(dāng)月期貨平均價(jià)格分別為52723元/噸、14348元/噸和14517元/噸，分別比上月上漲3.9%、0.3%和4.4%，同比下降6.6%、7.5%和4.5%；鋅為14980元/噸，比上月上漲2.4%，同比上漲1.5%。
       3、經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)
       1～9月，主要下游行業(yè)除有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)利潤775億元，下降3.8%外，其它行業(yè)均有不同程度的增長。其中：鋼鐵冶煉及加工業(yè)利潤528億元，增長1.8倍；水泥制造行業(yè)利潤429億元，增長19.7%；平板玻璃行業(yè)利潤27億元，去年同期為凈虧損10億元。

       四、主要下游行業(yè)存在的問題

       受產(chǎn)能過剩的影響，主要下游行業(yè)微利經(jīng)營的現(xiàn)狀短期內(nèi)難以改變，特別是鋼鐵行業(yè)。
       最近中國鋼鐵協(xié)會副會長張長富在中鋼協(xié)網(wǎng)站公布的新聞稿中說“由于行業(yè)供大于求、原料價(jià)格高位運(yùn)行、金融資本參與鋼鐵行業(yè)價(jià)值分配等因素的影響，在較長的一段時(shí)間內(nèi)，鋼鐵行業(yè)都將處于微利經(jīng)營的狀態(tài)，甚至?xí)尸F(xiàn)年度虧損”。徐樂江會長也表示“目前整個(gè)鋼鐵行業(yè)尚未到達(dá)最低迷時(shí)期，僅僅進(jìn)入了深秋季節(jié)，真正的寒冬還沒有到來”。他表示，鋼鐵產(chǎn)能全面過剩格局短期內(nèi)無法從根本上改變，未來10年，鋼鐵企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)將會越來越大。生產(chǎn)要素成本不斷攀升，環(huán)境資源壓力與日俱增。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)形勢倒逼鋼鐵企業(yè)從依靠大規(guī)模的固定資產(chǎn)投資來滿足市場需求的粗放增長方式轉(zhuǎn)向以結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級為主的發(fā)展模式。其它下游行業(yè)也同樣存在產(chǎn)能過剩問題。
       截止2012年底，全國在產(chǎn)新干法水泥生產(chǎn)線1637條，設(shè)計(jì)水泥熟料產(chǎn)能16億噸，2012年，我國規(guī)模以上企業(yè)水泥熟料產(chǎn)量12.79億噸，水泥產(chǎn)量21.84億噸。以此計(jì)算，16億噸熟料可生產(chǎn)水泥27.2億噸。且目前仍有擬建，在建的新干法水泥生產(chǎn)線200多條，預(yù)計(jì)新增熟料產(chǎn)能3億噸，如果這些產(chǎn)能如期釋放，又將增水泥產(chǎn)能5億噸。
       總之，產(chǎn)能過剩問題在大部分工業(yè)行業(yè)普通存在，今年上半年工業(yè)行業(yè)產(chǎn)能利用率不足79%，仍處于2008年金融危機(jī)以來的較低水平。
       其中，我們的主要下游行業(yè)鋼鐵、電解鋁、水泥和平板玻璃產(chǎn)能過剩情況尤為突出。2012年底，鋼鐵、電解鋁、水泥和平板玻璃產(chǎn)能利用率分別僅為72%、71.9%、73.7%和73.1%。由于產(chǎn)品供大于求、價(jià)格下行壓力不斷加大，企業(yè)經(jīng)營十分困難、效益下滑、虧損面擴(kuò)大。2012年，鋼鐵、電解鋁、水泥和平板玻璃行業(yè)虧損面分別為28.2%、34.9%、27.8%和35.7%；主營業(yè)務(wù)利潤率分別為1.04%、-0.29%、6.6%和0.14%。
       工信部總工程師朱宏任表示，“今后一個(gè)時(shí)期，工信部將把化解產(chǎn)能過剩矛盾作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)，并研究形成了化解產(chǎn)能過剩矛盾政策措施的思路”。國務(wù)院《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》也已經(jīng)出臺。
       產(chǎn)能過剩必然導(dǎo)致市場的無序競爭、產(chǎn)品價(jià)格低位運(yùn)行、加之企業(yè)成本的不斷上升、企業(yè)效益大幅下滑、企業(yè)虧損面不斷擴(kuò)大，這種狀況將持續(xù)很長一段時(shí)間。

       五、耐材行業(yè)面臨的經(jīng)營形勢

       耐材行業(yè)產(chǎn)能過剩更為突出，且先于鋼鐵等主要下游行業(yè)，由于耐火材料產(chǎn)品技術(shù)含量相對較低，投資也不大，在上個(gè)世紀(jì)80年代民營耐材企業(yè)就異軍突起。2000年以來，在鋼鐵等主要下游行業(yè)高速發(fā)展，效益豐厚的年代，耐材行業(yè)已搶先跟進(jìn)。雖取得了快速發(fā)展和一定的經(jīng)濟(jì)效益，但無序的市場競爭也隨之伴生。企業(yè)的無序競爭，需方無端的壓價(jià)和拖欠貨款早已成為耐材行業(yè)市場的普遍現(xiàn)象，而且愈演愈烈。這也是一個(gè)行業(yè)產(chǎn)能過剩的必然體現(xiàn)。
       1～9月，主要下游行業(yè)經(jīng)營情況雖有所好轉(zhuǎn)，只是在效益低位徘徊中的波動增長，目前的經(jīng)營狀況短期內(nèi)很難改變。
       下游行業(yè)經(jīng)營狀況不好對耐材行業(yè)的影響主要有二個(gè)方面，一是壓低采購價(jià)格，二是拖欠貨款。更主要的是耐材行業(yè)自身產(chǎn)能過剩，企業(yè)間競相殺價(jià)，無序競爭，致使耐材生產(chǎn)企業(yè)利潤空間大幅度縮小，應(yīng)收貨款直線攀升，企業(yè)虧損面持續(xù)擴(kuò)大，有的中小企業(yè)已處于停產(chǎn)狀態(tài)。鑒此，對行業(yè)發(fā)展和各會員企業(yè)提出以下建議：

       1、認(rèn)清形勢，理性對待，以積極的心態(tài)應(yīng)對挑戰(zhàn)。

       在目前的經(jīng)濟(jì)形勢下，特別是受產(chǎn)能過剩的影響，耐材及主要下游行業(yè)市場無序競爭，價(jià)格低位波動運(yùn)行的局面短期內(nèi)靠行業(yè)自律難以扭轉(zhuǎn)。完全化解產(chǎn)能過剩矛盾短期內(nèi)難以完成；行業(yè)微利運(yùn)行短期內(nèi)也難以改變。對此，耐材企業(yè)要有清醒的認(rèn)識，做好長期打算，針對目前的經(jīng)濟(jì)形勢，調(diào)整好自己的經(jīng)營和發(fā)展策略，以積極的心態(tài)應(yīng)對挑戰(zhàn)。

       2、嚴(yán)格控制生產(chǎn)總量和新建項(xiàng)目

       耐材產(chǎn)能過剩，在目前形勢下尤顯突出。因此，仍然要堅(jiān)持市場導(dǎo)向、嚴(yán)格控制生產(chǎn)總量，堅(jiān)決實(shí)行以銷定產(chǎn)。同時(shí)要嚴(yán)格控制新上項(xiàng)目，特別是在目前耐材品種全面過剩的情況下，更要對新上項(xiàng)目持謹(jǐn)慎態(tài)度，否則將雪上加霜。投資企業(yè)也不會得到投入產(chǎn)出的良好效果。

       3、抓好耐材產(chǎn)品的出口工作，拓寬國際市場。

       1～9月耐火制品出口量同比下降15.88%，主要是重點(diǎn)產(chǎn)鋼地區(qū)粗鋼產(chǎn)量下降所致。1～9月，歐盟27國、其它歐洲國家、獨(dú)聯(lián)體、北美和大洋洲均呈下降趨勢，分別同比下降4.5%、5.2%、3.8%、4.2%和3.5%。但是有的國家（地區(qū)）粗鋼產(chǎn)量卻增幅較大。如中東、非洲、印度、中國臺灣和日本均有增長，分別同比增長32.6%、3.9%、4.9%、6.9%和1.4%。因此，生產(chǎn)企業(yè)，特別是重點(diǎn)企業(yè)要根據(jù)國際市場的變化情況，進(jìn)一步擴(kuò)大國際市場覆蓋面，保證耐材出口的相對穩(wěn)定。