國家能源局組織召開的會議釋放了較為明確的光伏“十三五”裝機規(guī)劃上調信號;此外，為了促進光伏應用從依賴補貼向市場化的平價上網(wǎng)平穩(wěn)過渡，會議還透露了“仍將每年保證一定的補貼裝機規(guī)模，并推進補貼強度的進一步下降，在2020年之前陸續(xù)去補貼。同時，要對工商業(yè)分布式和戶用分布式采取不同的管理方式甚至制定不同的補貼支持政策”等信息。
　　此次會議商討的“十三五”光伏裝機規(guī)模，可能較此前增長一倍有余。不過，對此，這一目標裝機規(guī)模還要根據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)實際發(fā)展情形再做商定。現(xiàn)階段的猜測并不嚴謹。
　　此次會議透露出的相關內容，是就此前管理層展現(xiàn)出的對光伏產(chǎn)業(yè)的支持態(tài)度的明確以及具體落實。而可期的光伏政策環(huán)境迎來邊際改善，將有效扭轉此前‘531新政’帶來的市場對光伏產(chǎn)業(yè)的悲觀預期，從而增強銀行等金融機構的信心，待相關政策細化后，其有望重新激發(fā)下游應用端的投資熱情。
　　三季度光伏裝機規(guī)模統(tǒng)計分析
　　目前，今年全國光伏新增裝機都不會大幅低于去年，此外，考慮海外市場，中國光伏企業(yè)，尤其是一、二線企業(yè)的生存狀況并不會像外界想象中那般糟糕。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《光伏行業(yè)投融資前景與戰(zhàn)略分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年第三季中國新增光伏并網(wǎng)量為10.21GW，其中4890MW為分布式光伏，5320MW為大型地面電站。2018前三季度共新增34.54GW，其中分布式光伏占17.14GW，大型地面電站為17.4GW。
　　                                              2018年Q1-Q4中國新增光伏并網(wǎng)量統(tǒng)計情況及預測

                                                                    數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
　　我國2018前三季度共新增光伏裝機34.54GW，預計2018年第四季新增裝機規(guī)模將在10GW左右。預計2018年全年我國光伏新增裝機或將達到44.5GW左右，與2017年新增光伏裝機53GW間存在的落差并不很大。
　　不過，第三季度有明確補貼指標的僅有2017年度的領跑者計劃(應用領跑者5GW)以及“十三五”第一批光伏扶貧指標(約4.2GW)。基于此，由于領跑者計劃已有部分項目在9月份并網(wǎng)，而分布式光伏則以扶貧為主，即我國今年第三季新增10.21GW并網(wǎng)裝機中，獲得補貼覆蓋的規(guī)模低于4GW，也就是其中有至少6GW是在無國家補貼的情況下安裝的。
　　如果確實有6GW是在無國家補貼的情況下安裝的，這說明，在無補貼的情況下，光伏產(chǎn)業(yè)的生命力也仍然頑強。而管理層此次對光伏補貼和規(guī)模的保證，意味著光伏市場的未來仍然值得期待，只是除了國家出臺光伏總指導方針，各個地方也要根據(jù)自身情況，出臺針對自己的政策，不管是土地政策，還是補貼都需要明細。
　　“十三五”新增裝機目標將提高
　　管理層較為突然地頒布降補貼、限規(guī)模的“531新政”，對光伏產(chǎn)業(yè)造成了一定的沖擊。在‘531新政’發(fā)布至今的將近六個月時間里，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格降低了30%-40%，產(chǎn)能利用率也出現(xiàn)了明顯的下滑，主要企業(yè)的盈利在第三季度同比大幅下滑。
　　在這一背景下，除硅料和電池片環(huán)節(jié)外，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能擴張的速度已經(jīng)減緩，而基于未來政策邊際改善的預期，可預見的需求保持平穩(wěn)并回升，使得產(chǎn)業(yè)鏈價格的下行空間也比較有限，企業(yè)庫存降低和產(chǎn)能利用率提升將會成為產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要支撐。
　　不過，關于“十三五”全國光伏裝機規(guī)劃究竟上調至多少，目前仍是未知。隨后，參與企業(yè)普遍建議上調至250GW至270GW。考慮到政策初衷之一是‘穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)預期’，可以理解為至少保證每年行業(yè)規(guī)模平穩(wěn)，那么‘十三五’目標上調到250GW至270GW的目標區(qū)間，即未來兩年年均增長40GW至50GW也是合理的。預計到2020年底，中國光伏發(fā)電裝機容量指標為105GW、光熱發(fā)電裝機容量指標為5GW。但是截至2018年9月份，中國光伏發(fā)電累積裝機量已經(jīng)達到165GW，遠超“十三五”規(guī)劃的目標。
　　我國光伏發(fā)電離平價上網(wǎng)只有一步之遙
　　目前我國光伏發(fā)電正在經(jīng)歷從依靠補貼到平價上網(wǎng)的過渡期，雖然離平價上網(wǎng)只有一步之遙，但是光伏行業(yè)是資金密集型產(chǎn)業(yè)，政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性會直接影響到項目和企業(yè)的融資;可再生能源補貼缺口依然很大，希望配額制政策能夠盡快落實、推行，減輕可再生能源補貼壓力、促進可再生能源消納。