光伏玻璃將再度漲價(jià)

“緊張得不得了！”

這是一家光伏玻璃龍頭企業(yè)負(fù)責(zé)人在回復(fù)“產(chǎn)能是否緊張”時(shí)說(shuō)的一句話。供應(yīng)緊張的結(jié)果就是漲價(jià)。

記者最新獲悉，光伏玻璃10月每平方米報(bào)價(jià)將再度上漲3至5元，環(huán)比漲幅超10%，8月以來(lái)價(jià)格已上漲四成多。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于光伏玻璃擴(kuò)產(chǎn)速度遠(yuǎn)不及組件，供應(yīng)緊張或持續(xù)到2021年。

需求旺盛 

光伏玻璃供應(yīng)自7月開(kāi)始持續(xù)偏緊。

8月，市場(chǎng)主流的3.2毫米光伏玻璃每平方米價(jià)格上漲2元至26元，9月再度上漲4元至30元，10月再漲3-5元至33-35元，累計(jì)漲幅達(dá)41.67%。

而一些規(guī)模小點(diǎn)的光伏玻璃企業(yè)，10月報(bào)價(jià)甚至提高到40元/平方米。

業(yè)內(nèi)人士分析，光伏玻璃價(jià)格上漲的原因，主要是光伏行業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn)，光伏玻璃供不應(yīng)求。實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)后，為進(jìn)一步降低成本、搶占技術(shù)高點(diǎn)，擴(kuò)產(chǎn)成為光伏行業(yè)普遍狀態(tài)。

數(shù)據(jù)顯示，2020年前9月，已有49家企業(yè)宣布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，其中，以硅片、電池、組件最為集中，擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃規(guī)模高達(dá)787.29GW，投資金額達(dá)到3221億元。

而9月之后，“十四五”規(guī)劃中新能源占比遠(yuǎn)超預(yù)期的消息又在圈內(nèi)流傳。由于新能源主要是光伏和風(fēng)電，“十四五”光伏裝機(jī)量有望大幅提升的預(yù)期為行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)又添了一把火，疊加四季度本就是光伏行業(yè)的旺季，下游企業(yè)信心恢復(fù)，交易又變得活躍起來(lái)。

業(yè)內(nèi)人士還透露，一些地方政府如浙江義烏，對(duì)光伏組件廠家實(shí)行買(mǎi)設(shè)備政府補(bǔ)貼的政策，這進(jìn)一步刺激了行業(yè)投資光伏的積極性。

光伏玻璃需求提升，還有一個(gè)原因是經(jīng)濟(jì)性更好的光伏雙面發(fā)電組件占比快速提升。國(guó)電投、大唐、華能等央企2020年度光伏組件招標(biāo)中，雙面組件占據(jù)半壁江山。

2019年雙面組件占比為14%，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2025年可能接近60%。相比原先主流的單面發(fā)電組件，顯然雙面發(fā)電組件的光伏玻璃用量更多。一邊是下游需求持續(xù)上升，另一邊是新增產(chǎn)能受限。

2018年和2020年，為化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，工信部等出臺(tái)政策嚴(yán)禁平板玻璃（含光伏玻璃）行業(yè)新增產(chǎn)能，建設(shè)新的玻璃窯爐只能通過(guò)產(chǎn)能置換方式進(jìn)行。

而且，新建一個(gè)窯爐資金門(mén)檻挺高，需要6、7億元投資，因而這兩年光伏玻璃新增產(chǎn)能并不多，跟不上需求增長(zhǎng)的步伐。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2021年光伏玻璃供應(yīng)仍將維持偏緊狀態(tài)，光伏玻璃價(jià)格或繼續(xù)維持高位，不排除后續(xù)繼續(xù)提價(jià)的可能。

 行業(yè)龍頭大幅擴(kuò)產(chǎn) 

我國(guó)是全球玻璃產(chǎn)量最大的國(guó)家，2019年平板玻璃產(chǎn)量達(dá)9.27億重量箱，其中光伏玻璃占比約14%。我國(guó)光伏玻璃產(chǎn)量在全球占比超過(guò)90%。

信義光能、福萊特、彩虹、金信、南玻等五家企業(yè)占據(jù)了我國(guó)光伏行業(yè)整體產(chǎn)能的80%左右。供不應(yīng)求形勢(shì)下，行業(yè)積極尋求突破口。

企業(yè)積極新建光伏玻璃項(xiàng)目。有的企業(yè)甚至跑到東南亞的馬來(lái)西亞和越南去建廠。從資本市場(chǎng)來(lái)看，港股信義光能、A股福萊特、南玻新增產(chǎn)能較多，亞瑪頓也有部分新增產(chǎn)能。

信義光能是全球光伏玻璃最大生產(chǎn)商，兼營(yíng)太陽(yáng)能電站業(yè)務(wù)。2019年光伏玻璃收入67億港元，占總營(yíng)業(yè)收入之比為74%。

全球第二大光伏玻璃生產(chǎn)商福萊特2019年?duì)I業(yè)收入48億元，扣非后凈利潤(rùn)為6.88億元。收入構(gòu)成中，光伏玻璃的銷(xiāo)售收入為37.47億元，占比78%。

福萊特明確表示，未來(lái)三到五年將充分?jǐn)U大產(chǎn)能。2019年，公司在安徽鳳陽(yáng)建設(shè)的第一個(gè)生產(chǎn)基地、年產(chǎn)90萬(wàn)噸光伏玻璃生產(chǎn)基地已建成并全部投產(chǎn)。

該基地的二期項(xiàng)目正在建設(shè)中，擬投資17億元，新建75 萬(wàn)噸光伏玻璃產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2021年投入運(yùn)營(yíng)。另外，公司還在越南新建一個(gè)年產(chǎn)約60萬(wàn)噸的光伏玻璃項(xiàng)目，爭(zhēng)取2020年投入運(yùn)營(yíng)。

南玻業(yè)務(wù)面比較廣泛，2019年105億元的營(yíng)業(yè)收入中，玻璃業(yè)務(wù)和太陽(yáng)能業(yè)務(wù)（包括組件等）分別為79億元和15億元。公司擁有兩條太陽(yáng)能玻璃原片生產(chǎn)線、12條太陽(yáng)能玻璃深加工生產(chǎn)線，具有年產(chǎn)43萬(wàn)噸太陽(yáng)能玻璃原片、6000萬(wàn)平米/年深加工產(chǎn)能。

今年3月，公司披露，擬募資45億元，在安徽鳳陽(yáng)建設(shè)光伏玻璃項(xiàng)目等。亞瑪頓主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏玻璃鍍膜技術(shù)的研發(fā)和生產(chǎn)。公司光伏玻璃窯爐不多，主要通過(guò)外購(gòu)光伏玻璃原片進(jìn)行加工并銷(xiāo)售。2019年，公司營(yíng)業(yè)收入11.84億元，扣非后凈虧損1.13億元。收入構(gòu)成中，太陽(yáng)能玻璃為7.57億元，占比64%。今年8月，亞瑪頓發(fā)布定增方案，擬定增募資不超過(guò)10億元，用于光伏玻璃深加工建設(shè)項(xiàng)目等。其中光伏玻璃總投資額超5億元，主要用于在安徽鳳陽(yáng)硅工業(yè)園新建12條光伏玻璃深加工生產(chǎn)線。