2013年，我國經(jīng)濟實現(xiàn)了穩(wěn)中求進、穩(wěn)中向好，全國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn).。耐火材料行業(yè)企業(yè)在積極應對各種困難和挑戰(zhàn)，著力推進管理創(chuàng)新，克服各種不利因素的條件下，產(chǎn)銷仍然保持了增長態(tài)勢。

       一、全國規(guī)模以上工業(yè)整體運行情況

       2013年12月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長9.7 %（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比11月份回落0.3個百分點。1-12月，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.7%。

       2013年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額6.28萬億元，比上年增長12.2%?！?2月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額9425.3億元，比上年同期增長6%。在41個工業(yè)大類行業(yè)中，31個行業(yè)主營活動利潤比上年增長，9個行業(yè)主營活動利潤比上年減少，1個行業(yè)主營活動虧損比上年減少。

       2013年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入102.91萬億元，比上年增長11.2%。每百元主營業(yè)務收入中的成本為85.27元，以利潤總額計算的利潤率為6.11%，以主營活動利潤計算的利潤率為6.04%。

       2013年末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應收賬款9.57萬億元，比上年增長14%；產(chǎn)成品存貨3.28萬億元，比上年增長6.8%。

       二、耐材行業(yè)生產(chǎn)運行情況

       （一）生產(chǎn)運行情況

2013年，全國耐火材料產(chǎn)量2928.25萬噸，同比增長3.88%。其中，致密定型耐火制品1730.71萬噸，同比增長5.93%；保溫隔熱耐火制品55.73萬噸，同比降低2.67%；不定形耐火制品1141.81萬噸，同比增長1.24%。

       主要品種產(chǎn)量見下圖：
       耐火材料主要生產(chǎn)省（市）產(chǎn)量情況見下圖：

       （二）進出口貿易情況

       2013年，全國耐火原材料進出口貿易總額32.24億美元，比上年同期降低6.44%。其中，出口貿易額29.92億美元，同比降低7.34%；進口貿易額2.32億美元，同比增長7.26%。

       1、出口貿易情況

       全國耐火原材料出口總量502.71萬噸，同比降低5.20%。其中，耐火原料出口量325.79萬噸，同比降低0.15%；出口貿易額15.94億美元，同比降低3.68%。

       耐火制品出口總量176.91萬噸，同比降低13.27%，出口貿易額13.98億美元，同比降低11.19%。

       耐火原料出口量及貿易額走勢見下圖：
       耐火制品出口量及貿易額各月走勢見下圖。
       （1）主要耐火原料出口情況

       ①電熔鎂砂和燒結鎂砂出口量分別為30.21和47.57萬噸（合計77.78萬噸），同比分別降低7.73%和29.53%。
       ②耐火鋁粘土，棕剛玉和白剛玉出口量分別為76.78、55.54和15.73萬噸，同比分別增長25.57%、-4.62%和1.53%。
       ③石墨和碳化硅出口量分別為12.37和28.68萬噸，同比分別增長9.00%和73.90%。
       （2）耐火制品出口情況
       ①堿性耐火制品出口量102.89萬噸，同比降低4.41%。
       ②鋁硅質耐火制品出口量58.90萬噸，同比降低24.44%。
       ③其他耐火制品出口量15.12萬噸，同比降低17.71%。

       （三）生產(chǎn)及出口運行特點

       （1）耐材產(chǎn)量略有增長

       2013年，受國內市場需求增長的拉動，全國耐材產(chǎn)量同口徑比較比上年同期增加109萬噸，同比增長3.88%。

       （2）耐火原料出口價格全面下滑。

       在海關查詢的主要耐火原料出口品種中，除棕剛玉出口平均價格同比增長3.14%外，其他主要品種均有不同程度的下降。特別是耐火鋁粘土、碳化硅和石墨出口量高幅增長，出口平均價格大幅下降。2013年，出口量分別增長25.57%，73.9%和9.00%，而出口平均價格分別降低16.12%、33.90%和16.27%。
其它品種出口平均價格仍在低位波動。

       （3）耐火制品出口量下降，出口價格略有增長。

       耐火制品出口量和出口綜合平均價格分別增長-13.27%和2.39%。其中，堿性耐火制品、鋁硅質耐火制品和其他耐火制品出口量分別降低4.41%、24.44%和17.71%；出口平均價格分別上漲-3.02%、1.4%和34.85%。

       （4）耐火制品進口量增加。

       1-12月份，耐火制品進口量3.42萬噸，同比增長21.82%。其中堿性制品進口量1.1萬噸，同比增長37.36%；鋁硅質耐火制品進口量1.57萬噸，同比降低5.4%；其他耐火制品進口量0.74萬噸，同比增長118.86%。

       三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運行情況

       （一）鋼鐵行業(yè)運行情況

       1、中國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運行情況

       2013年，全國粗鋼產(chǎn)量7.79億噸，同比增長7.5%，增速同比加快4.4個百分點；鋼材產(chǎn)量10.68億噸，增長11.4%，加快3.7個百分點。

       2、世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況

       1-12月份，據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013年全球（65個國家和地區(qū)）粗鋼產(chǎn)量達15.81億噸，同比增長3.4%，又創(chuàng)歷史新高。2013年全球粗鋼產(chǎn)量增加的地區(qū)主要在亞洲和中東地區(qū)（其中：亞洲10.58億噸，占全球的66.88%）； 北美、歐盟27國、南美和獨聯(lián)體地區(qū)粗鋼產(chǎn)量同比下降。

       亞洲地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為10.58億噸，同比增長5.8%，占全球鋼材產(chǎn)量的66.89%。中國粗鋼產(chǎn)量為7.79億噸，同比增長7.5%；在全球粗鋼產(chǎn)量中占比從2012年46.3%上升到49.27%。

       2013年，以上十國粗鋼產(chǎn)量13.36億噸，占世界總量的84.5%。其中，中國粗鋼產(chǎn)量占以上十國產(chǎn)量的58.31%。

       （二）建材行業(yè)生產(chǎn)運行情況

       2013年，全國水泥產(chǎn)量24.14億噸，同比增長9.6%，增速同比加快2.2個百分點；

       平板玻璃產(chǎn)量7.79億重量箱，增長11.2%，去年同期為下降3.2%。

       （三）有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運行情況

       2013年，全國十種有色金屬產(chǎn)量4029萬噸，同比增長9.9%，增速同比加快0.6個百分點。其中：電解鋁產(chǎn)量2205萬噸，增長9.7%，減緩3.5個百分點；銅產(chǎn)量增長13.5%，加快2.7個百分點；鉛產(chǎn)量增長5%，減緩4.3個百分點；鋅產(chǎn)量增長11.1%，去年同期為下降5.6%。氧化鋁產(chǎn)量增長14.6%，加快3.7個百分點。

       （四）主要下游行業(yè)的運行特點

       1、產(chǎn)量增速有所加快

       2013年，主要下游行業(yè)產(chǎn)量增速均有所加快。其中粗鋼產(chǎn)量增速加快4.4個百分點，鋼材產(chǎn)量增速加快3.7個百分點；水泥產(chǎn)量增速加快2.2個百分點；平均玻璃產(chǎn)量增速加快14.4個百分點；十種有色金屬產(chǎn)量增速加快0.6個百分點。其中銅產(chǎn)量增速加快2.7個百分點；氧化鋁產(chǎn)量增速加快3.7個百分點。特別是粗鋼日產(chǎn)水平各月平均保持200萬噸以上。

       2、產(chǎn)品價格低位徘徊

       鋼材價格上半年一路下滑，下半年低位徘徊。12月份，國內市場鋼材價格綜合指數(shù)平均為99.28，（已低于1994年100點的水平）比上月回落0.39點，同比下降5.65點。

       水泥、平板玻璃全年價格震蕩上行。12月份，重點建材企業(yè)水泥平均出廠價為353.6元/噸，比上月上漲0.8%，同比上漲3.3%；平板玻璃出廠價63.5元/重量箱，比上月下降3.6%，同比上漲3.3%。

       國內外市場主要有色金屬價格總體震蕩回落。12月份，上海期貨交易所銅、電解鋁、鉛、鋅當月期貨平均價分別為50727元/噸、14257元/噸、13910元/噸和14871元/噸，比上月下降2.3%、1.2%、2.6%和0.9%，同比下降10.4%、6%、7.8%和1.1%。

       3、企業(yè)效益有所增長

       2013年，除有色金屬行業(yè)利潤同比下降外，其它行業(yè)均有所增長。其中：鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)利潤2588億元，同比增長28.9%。其中，黑色金屬礦采選業(yè)利潤1050億元，增長1.8%；鋼鐵冶煉及加工業(yè)利潤1305億元，增長60%。建材行業(yè)實現(xiàn)利潤4526億元，同比增長18.2%。其中，水泥制造行業(yè)利潤766億元，增長16.4%；平板玻璃行業(yè)利潤45億元，增長10.9倍。有色金屬行業(yè)實現(xiàn)利潤2073億元，同比下降5.9%。其中，有色金屬礦采選業(yè)利潤628億元，下降17.2%；有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)利潤1445億元，增長0.1%。

       四、分析與預測

       1、主要下游行業(yè)運行存在的突出問題

       受產(chǎn)能過剩的影響，主要下游行業(yè)微利經(jīng)營的現(xiàn)狀仍然在短期內難以改變，特別是鋼鐵行業(yè)。

       從鋼鐵行業(yè)2013年的經(jīng)營情況看，高產(chǎn)量、高成本、低價格、低效益的現(xiàn)狀依然沒有改變，由于國家處于轉變經(jīng)濟發(fā)展方式階段，國有資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值和工業(yè)產(chǎn)品出口交貨值增速均同比回落，難以支撐鋼鐵產(chǎn)量的快速增長。2013年前11個月，固定資產(chǎn)新開工項目計劃總投資同比增長14.3%，比上年同期大幅回落14.5個百分點，特別是建筑業(yè)固定資產(chǎn)投資同比降低6.5%，與上年同期的增長18.7%相比，回落25.2個百分點。主要用鋼行業(yè)多數(shù)增速下降，加之鋼鐵企業(yè)資金緊張，企業(yè)的負債水平明顯上升，到2013年11月末，會員企業(yè)資產(chǎn)負債率69.76%，如不含寶鋼，資產(chǎn)負債率為72.73%。因此，造成原燃材料高成本、鋼材低價格、企業(yè)增產(chǎn)難增效。其它下游行業(yè)也同樣存在因產(chǎn)能過剩而引發(fā)的類似問題。

       截止2012年底，全國在產(chǎn)新干法水泥生產(chǎn)線1637條，設計水泥熟料產(chǎn)能16億噸，2012年，我國規(guī)模以上企業(yè)水泥熟料產(chǎn)量12.79億噸，水泥產(chǎn)量21.84億噸。以此計算，16億噸熟料可生產(chǎn)水泥27.2億噸。且目前仍有擬建，在建的新干法水泥生產(chǎn)線200多條，預計新增熟料產(chǎn)能3億噸，如果這些產(chǎn)能全部釋放，又將增加水泥產(chǎn)能5億噸。

       總之，產(chǎn)能過剩問題在大部分工業(yè)行業(yè)普遍存在，2013年上半年全國工業(yè)行業(yè)產(chǎn)能利用率不足79%，仍處于2008年金融危機以來的較低水平。

       其中，我們的主要下游行業(yè)鋼鐵、電解鋁、水泥和平板玻璃產(chǎn)能過剩情況尤為突出。2013年底，鋼鐵、電解鋁、水泥和平板玻璃產(chǎn)能利用率分別均僅為75%左右。由于產(chǎn)品供大于求，價格下行壓力不斷加大，企業(yè)經(jīng)營十分困難。

       工信部總工程師朱宏任表示，“今后一個時期，工信部將把化解產(chǎn)能過剩矛盾作為產(chǎn)業(yè)結構調整的重點，并研究形成了化解產(chǎn)能過剩矛盾政策措施的思路”。國務院《關于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》也已經(jīng)出臺。

       產(chǎn)能過剩必然導致市場的無序競爭。產(chǎn)品價格低位運行，加之企業(yè)成本的不斷上升，企業(yè)效益大幅下滑，企業(yè)虧損面不斷擴大，這種狀況將持續(xù)很長一段時間。

       2、耐材行業(yè)存在的主要問題

       （1）產(chǎn)能過剩導致的市場無序競爭局面依然沒有改變

       耐材行業(yè)產(chǎn)能過剩更為突出，且先于鋼鐵等主要下游行業(yè)，由于耐火材料企業(yè)投資小，建設期短。在上個世紀80年代民營耐材企業(yè)就異軍突起。2000年以來，在鋼鐵等主要下游行業(yè)高速發(fā)展，效益豐厚的年代，耐材行業(yè)已搶先跟進。雖取得了快速發(fā)展和一定的經(jīng)濟效益，但無序的市場競爭也隨之伴生。企業(yè)的無序競爭，需方無端的壓價和拖欠貨款早已成為耐材行業(yè)市場的普遍現(xiàn)象，而且愈演愈烈。這也是一個行業(yè)產(chǎn)能過剩的必然體現(xiàn)。

       2013年，主要下游行業(yè)經(jīng)營情況雖有所好轉，只是在效益低位徘徊中的波動增長，目前的經(jīng)營狀況短期內很難改變。

       下游行業(yè)經(jīng)營狀況不好對耐材行業(yè)的影響主要有二個方面，一是壓低采購價格，二是拖欠貨款。更主要的是耐材行業(yè)自身產(chǎn)能過剩，企業(yè)間競相殺價，無序競爭，致使耐材生產(chǎn)企業(yè)利潤空間大幅度縮小，應收貨款直線攀升，企業(yè)虧損面持續(xù)擴大，有的中小企業(yè)已處于停產(chǎn)狀態(tài)。

       （2）生產(chǎn)企業(yè)高成本、低效益的經(jīng)營現(xiàn)狀仍在持續(xù)

       從59家耐材重點企業(yè)2013年的經(jīng)營狀況看，耐材產(chǎn)量同比增長3.19%、銷售收入同比增長2.83%、實現(xiàn)利潤同比下降10.36%。銷售收入利潤率僅3.2%，比全國工業(yè)企業(yè)平均銷售收入利潤率低2.91個百分點。虧損企業(yè)9家，虧損面15.3%。加之原燃材料及人工成本高位運行，企業(yè)經(jīng)營十分困難。

       應收貨款持續(xù)上升，到2013年59家企業(yè)應收貨款同比上升11.53%，應收貨款占銷售收入總額的37%。應收貨款占本企業(yè)年銷售收入37%以上的企業(yè)27家，其中超過50%的企業(yè)14家，有的個別企業(yè)應收貨款超過了年銷售收入。因此，企業(yè)資金壓力進一步加大，企業(yè)經(jīng)營十分艱難。

       但也有的企業(yè)經(jīng)營狀況良好，呈現(xiàn)了利潤增長，應收貨款下降的良性經(jīng)營局面，59家企業(yè)中，實現(xiàn)利潤增長10%以上的企業(yè)19家，占32%；應收貨款同比下降10%以上的企業(yè)11家，占19%。企業(yè)經(jīng)營狀況分化明顯。

       （3）出口貿易形勢不容樂觀

       耐火原材料出口貿易額從2010年突破30億美元后，連續(xù)三年超過30億美元。其中2011年達34.54億美元。2013年出口貿易額為29.92億美元，同比降低7.34%。出現(xiàn)了出口量、出口貿易額和出口綜合平均價格全面下降的局面，分別下降5.2%、7.34%和2.26%。

       特別是占耐火制品出口量55%以上的堿性耐火制品出口平均價格從2012年四季度以來持續(xù)下降，應引起出口企業(yè)的高度重視。

       3、2014年運行趨勢及應對措施

       中央經(jīng)濟工作會議對2014年經(jīng)濟工作提出了繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進的總基調，其核心是要“堅持穩(wěn)中求進，改革創(chuàng)新”。

       2014年，預計國內生產(chǎn)總值增長7.5左右，其中固定資產(chǎn)投資增長19%左右，社會消費品零售增長13%左右，進出口貿易增長9%左右，工業(yè)增加值增長9.5左右。

       原材料工業(yè)將在保障房，城市軌道交通等基礎設施建設的帶動下，國內對鋼鐵、水泥等行業(yè)產(chǎn)品的需求有一定回升。但受產(chǎn)能過剩和成本高位運行的沖擊，原材料工業(yè)的生產(chǎn)增速和盈利能力難以有明顯改善，原材料工業(yè)整體將繼續(xù)保持低速增長。鋼鐵工業(yè)協(xié)會預測2014年粗鋼產(chǎn)量8.1億噸，表觀消費量為7.5億噸，增長3.1%。

       因此，2014年雖然經(jīng)濟下行壓力依然存在，經(jīng)濟穩(wěn)中向好的基礎還不牢固，但中央經(jīng)濟工作會議明確指出“要充分發(fā)揮消費的基礎作用，投資的關鍵作用和出口的支撐作用”。強調市場在資源配置中起決定性作用和更好的發(fā)揮政府作用有機結合，保證2014年中國經(jīng)濟總體上穩(wěn)定增長的態(tài)勢。

       對此，耐材行業(yè)應繼續(xù)堅持市場導向，生產(chǎn)經(jīng)營要靈活適應市場變化，嚴格控制生產(chǎn)總量，堅決實行以銷定產(chǎn)，經(jīng)營中要注意以下問題。

       （1）密切關注市場變化，及時調整經(jīng)營策略。

       經(jīng)測算，中國對耐火材料的需求量占全球耐材需求總量的65%以上，是名符其實的耐火材料消耗大國，耐火材料銷售的主導市場。

       由于主要下游行業(yè)均屬產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)，固定資產(chǎn)投資，特別是新建項目將快速減弱，基建用耐火材料的需求量將逐漸下降，預計1～2年內，國內耐火材料需求量將降至2600萬噸左右，應引起相關耐材生產(chǎn)企業(yè)的高度重視。

       （2）穩(wěn)定、鞏固并進一步拓寬國際市場

       2013年，全球粗鋼產(chǎn)量15.81億噸，同比增長3.4%，如果扣除中國鋼產(chǎn)量，全球其它國家粗鋼產(chǎn)量8.02億噸，同比下降0.34%。重點產(chǎn)鋼國家（地區(qū)）均呈下降趨勢，但是中東地區(qū)、日本、印度、中國臺灣等地區(qū)粗鋼產(chǎn)量均有增長，分別增長6.9%、3.3%、2.4%、8.1%。

       出口最大的優(yōu)勢是貨款回收及時，價格相對穩(wěn)定，耐材生產(chǎn)企業(yè)應密切關注國際市場變化，在穩(wěn)定和鞏固現(xiàn)有市場的同時，努力拓寬新興市場，擴大出口量。

       （3）嚴格控制生產(chǎn)總量，把總量控制和品種結構調整結合起來。

       耐材工業(yè)本來就存在產(chǎn)能過剩問題，在目前形勢下顯得更為突出。因此，耐材企業(yè)一定要嚴格控制生產(chǎn)總量，堅決實行以銷定產(chǎn)，把企業(yè)的著眼點轉移到調整、優(yōu)化品種結構和推進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級上來。結合本企業(yè)的自身實際，積極推進企業(yè)的自主創(chuàng)新和自主研發(fā)能力，以品種質量求發(fā)展。同時，要嚴格控制新上項目和盲目擴大生產(chǎn)能力。目前，國內耐火材料產(chǎn)品無論在產(chǎn)量或品種質量等方面，基本能夠滿足國內鋼鐵和其它高溫工業(yè)的生產(chǎn)和發(fā)展需要。因此，建議對耐火材料產(chǎn)品的招商引資和擴大生產(chǎn)能力應嚴格控制。

       （4）自覺規(guī)范市場秩序，堅決杜絕低價竟銷。

       耐材企業(yè)應該在產(chǎn)品價格不低于生產(chǎn)經(jīng)營成本的前提下與下游企業(yè)真誠合作，共同渡過困難時期。但是，耐材產(chǎn)品近年來由于原燃材料價格高幅上漲，已使耐材生產(chǎn)企業(yè)承受了巨大的成本壓力，利潤空間大幅度縮小，有的品種早已出現(xiàn)虧損。因此，耐材企業(yè)必須堅持以下經(jīng)營原則：

       ①產(chǎn)品價格低于制造成本堅決不生產(chǎn)，不出售。保持耐材產(chǎn)品價格的相對穩(wěn)定，在非常時期特別要注意防止竟相殺價等不正當競爭，共同營造一個良好的耐材市場秩序和環(huán)境。

       ②沒有合同堅決不生產(chǎn)。寧可減產(chǎn)、限產(chǎn)也必須嚴格控制企業(yè)的合理庫存量，以緩解生產(chǎn)流動資金的困難。

       ③不給錢堅決不發(fā)貨。堅持誠信第一，絕不能形成新的三角債。

       同時要注意經(jīng)營風險，及時催收貨款。

       （5）增強成本意識，強化成本管理，最大限度的控制產(chǎn)品制造成本擴大利潤空間。嚴格控制企業(yè)財務、管理和銷售三項費用。努力降低采購成本，按過緊日子的要求，精打細算，嚴格管理，千方百計的減少各項費用支出，盡最大努力把生產(chǎn)制造成本控制在最低限度。

       （6）抓住有利時機，積極主動的推進企業(yè)聯(lián)合重組，淘汰落后生產(chǎn)能力。

       在目前形勢下，是推動企業(yè)聯(lián)合重組，淘汰落后產(chǎn)能的良好時機。從當前行業(yè)的總體經(jīng)營情況看，市場在向綜合實力強、成長性好的優(yōu)勢企業(yè)轉移，這就給這些優(yōu)勢企業(yè)提供了聯(lián)合重組的極好機會。同時，在市場經(jīng)濟條件下，落后的生產(chǎn)能力，也必然會被淘汰。

       工信部產(chǎn)業(yè)政策司副司長苗長興在一次行業(yè)會議上表示，工信部會同有關部門制定的“推進企業(yè)兼并重組的政策措施”已經(jīng)國務院常務會議研究，不久即將發(fā)布。 據(jù)悉，新的政策將進一步推進改革，完善市場機制，消除跨地區(qū)企業(yè)兼并重組的障礙。如加快相關行政審批制度改革，特別是涉及上市公司重組、海外并購等領域的審批制度；落實完善稅收政策；加大財政資金支持力度；發(fā)揮金融和資本市場作用；完善土地管理和職工安置政策；加強產(chǎn)業(yè)政策引導和公共服務；努力營造有利于企業(yè)兼并重組的市場環(huán)境，推動企業(yè)兼并重組。同時，還要加強反壟斷和不正當競爭執(zhí)法力度，規(guī)范企業(yè)競爭行為，維護市場公平競爭。

       苗長興指出“對企業(yè)來說，不管是轉型升級，還是兼并重組，都要注重提高核心競爭力，加強技術創(chuàng)新、走創(chuàng)新驅動、內生增長的發(fā)展道路；加強管理創(chuàng)新，提高企業(yè)管理精細化和現(xiàn)代化水平；加強機制創(chuàng)新，提高企業(yè)發(fā)展活力；加強商業(yè)模式創(chuàng)新”。

       推進企業(yè)兼并重組政策的出臺，無疑是推動企業(yè)聯(lián)合重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度的重大利好。優(yōu)勢企業(yè)應適時抓住機遇，充分利用政策，進一步加快跨地區(qū)、跨所有制的聯(lián)合重組，做大做強企業(yè)，提高耐材行業(yè)的生產(chǎn)集中度和整體競爭能力。

       總之，國際、國內市場不確定因素較多，挑戰(zhàn)和機遇并存。各生產(chǎn)企業(yè)要有充分思想準備，密切跟蹤市場變化，主動調整經(jīng)營策略，抓住一切有利機遇，解近憂，謀發(fā)展，把自己的事情辦好。