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?7月份,產業鏈中下游進入內卷、博弈階段

關鍵詞 光伏|2022-07-01 10:34:45|來源 光伏在線
摘要 硅料短缺程度加劇,價格有望創新高自6月中旬,新疆某硅料廠著火事故以來,目前已進入全面停產檢修階段。事故影響疊加高溫天氣,7月份預計將有更多的硅料廠(協鑫、大全、永祥內蒙、天宏、洛陽...

硅料短缺程度加劇,價格有望創新高

自6月中旬,新疆某硅料廠著火事故以來,目前已進入全面停產檢修階段。事故影響疊加高溫天氣,7月份預計將有更多的硅料廠(協鑫、大全、永祥內蒙、天宏、洛陽中硅)進入檢修狀態,預計事故+檢修影響產量5000噸左右。而新產能爬坡僅有4家(亞洲硅業、新特、南玻、吉利、(麗豪,協鑫可能投產)),預計新增產量2000噸左右。

7月份總體產出預計6.7萬噸左右,環比6月減少6%左右(具體影響仍需關注硅料廠實際檢修情況),硅料短缺程度加劇。相對于龐大的拉晶切片產能以及中下游持續的高開工率,硅料價格可能繼續突破新高,當前一線大廠訂單價格已達285元/公斤左右,二線拉晶廠散單價格已來到292元/公斤左右,短期內價格仍有機會突破新高。

拉晶切片環節產能利用率受硅料影響,傳出受限

在下游電池環節持續提高開工率影響下,6月下旬開始,拉晶切片環節的硅棒、硅片庫存逐漸消耗,硅片逐漸供給逐漸趨緊。硅料廠突發的著火事故,進一步助推市場缺料、缺片的恐慌情緒,硅片廠開始惜售硅片、電池廠加大硅片采購力度,硅片供需失衡,價格大幅提高,166(160微米)價格來到6.12元/片,漲幅6%,182(160微米)價格來到7.35元/片,漲幅6%。

7月,拉晶切片環節也將繼續面對兩個難題:

1、由于硅料的產量減少,拉晶切片廠無料可產的困境將加劇,拉晶切片環節開工率也將降低。

2、坩堝的持續緊張仍將不能得到緩解,也將會有更多的拉晶廠提前鎖定坩堝訂單,坩堝在本來緊平衡的情況下,可能造成局部廠家之間的供需錯配,從而影響硅片產出。尤其是生產N型硅棒的廠家,受制于國外進口石英砂限制,坩堝可能是其產出瓶頸之一。

當前大部分切片廠硅棒庫存僅2-3天,且部分切片廠開始出現減產、檢修現象,切片開工率將會下降,短期內硅片產出可能也會受到影響。

電池供應繼續緊張,電池與組件進入新一輪價格博弈

7月份,電池環節新增182+尺寸產能小幅提高,166及以下尺寸繼續減少。電池環節產出將受限于硅片供給,個別電池廠硅片庫存已有不足現象,部分電池廠將面對下調開工率的風險,而組件廠也將同樣面對電池供應不足問題而減產應對。

在下游需求支撐下,182電池仍然有較好優勢。面對上游硅片上漲推高6-8分錢電池成本問題,電池與組件進入新一輪價格博弈,目前進入膠灼階段,垂直一體化組件廠以自產電池供應為主,影響較小,部分中小組件廠面臨無電池片供應的難題而臨時減產,中下游價格博弈進入白熱化階段。

國內市場需求組暫緩、博弈,國外需求仍有支撐

7月份,按照歷年經驗來看,光伏市場供需將出現一個轉折點。而今年在國內外旺盛的需求引導下下,理論上7月需求將繼續提升。但當前高位的價格或許成為終端需求暫時性減弱的唯一因素。

近期,終端需求趨勢如下:

1、國內集中電站仍未大量啟動,戶用項目低迷,分布式工商業項目支撐主要需求

①集中式電站方面:當前電池報價已達到1.25-1.28元/瓦,而組件成本接近0.7元/瓦,組件價格理論上要到1.98元/瓦以上。在此價格下,國內大量集中式電站可能將繼續延續930、1230,甚至明年上半年。

②分布式戶用電站方面:據了解,在我國戶用項目發展最好的山東省,戶用項目已經出現部分項目暫緩現象。可見當前組件價格下,戶用市場也受到一定影響。

③分布式工商業電站方面:工商業電站并網項目自發自用,余額上網,在企業用電2元/瓦(估算)的情況下,工商業項目仍有較好的利潤(也不排除工商業主后續出現觀望情緒)。且多地政策要求新建廠房要求配備光伏項目,工商業項目仍是支撐國內需求的主要力量。

2、國外需求成為當前主要的需求支撐

俄烏戰爭加劇國外傳統能源危機,各國均上調光伏裝機目標,電費爆發式上漲,夏季用電高峰,都將繼續刺激光伏裝機需求。

目前國外主流價格在0.27美金左右,受人民幣匯率提升利好,折算組價價格2.03元/瓦左右。按目前硅片、電池漲幅,組件仍有微利。有國外訂單的組件廠仍有較強的拿貨意愿。當然,我們也需要考慮當前國外的風險:

① 7、8月份為歐洲暑假時期,傳統淡季,疊加前期經銷商大量的電池、組件囤貨,目前也有一定庫存,需求有下滑風險。

② 歐洲開始出現抵制涉疆硅料產品,產品出口可能受到影響。

總體來說,7 月份,在硅料廠大幅檢修減產情況下,硅料供給成為產業鏈瓶頸,硅片、電池、 組件、終端相互內卷、利潤平衡,博弈一個合理的價格,廝殺之下只為繼續支撐上游硅料的高額利潤。當前,我們只需靜待結果,享受過程,然后繼續加油,為上游打工。

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